（图片系AI天生）
2026年以来，，，，，，，AI应用、传媒板块整体爆发，，，，，，，成为A股热门赛道。。。。。。。。阻止2月13日收盘，，，，，，，AI应用指数（8841683.WI）、文化传媒主题指数（884111.WI）年内划分录得12.02%、14.66%的涨幅。。。。。。。。同期，，，，，，，上证指数原地踏步，，，，，，，仅微涨1.46%。。。。。。。。同期，，，，，，，港股相关板块亦上涨显着。。。。。。。。
资金的嗅觉最为迅速，，，，，，，“做多”的理由，，，，，，，来自“春节档”AI应用的麋集上新。。。。。。。。
公司视察梳剃头现，，，，，，，从Seedance2.0的火爆破圈，，，，，，，到智谱（02513.HK）官方GLM Coding Plan上线即售罄，，，，，，，从恺英网络（002517.SZ）推出AI社交新品Elys，，，，，，，到流金科技（920021.BJ）一次性宣布3款AI应用产品……进入2026年以来，，，，，，，无论字节跳动、阿里千问、快手、百度等大厂，，，，，，，抑或恺英网络等诸多细分行业公司，，，，，，，都在麋集宣布或准备宣布AI应用新品。。。。。。。。
与此同时，，，，，，，各大互联网公司也最先抢占AI应用流量，，，，，，，腾讯、百度、字节等均启动了春节红包妄想，，，，，，，引发全民AI应用浪潮。。。。。。。。
当AI的竞争从大模子的参数竞赛转向真实的商业场景的价值肉搏，，，，，，，于全行业而言，，，，，，，人工智能就不再只是一个关于未来的弘大叙事。。。。。。。。反应至资源市场�。。。。。。。�，，，，，其估值显着已经抬升，，，，，，，随着模子能力的一直提升，，，，，，，AI应用将加速落地，，，，，，，赛道的价值还将一连释放。。。。。。。。
AI应用“仙人打斗”
马年春节前夕，，，，，，，全球AI应用“仙人打斗”。。。。。。。。
2月6日，，，，，，，Anthropic与OpenAI相继推出新版本基础大模子Claude Opus 4.6与GPT-5.3-Codex。。。。。。。。前者强调，，，，，，，Opus 4.6可将其增强的功效应用于一系列一样平常事情使命，，，，，，，包括运行财务剖析、举行研究以及使用和建设文档、电子表格和演示文稿。。。。。。。。OpenAI也体现，，，，，，，借助GPT-5.3-Codex，，，，，，，Codex从一个能够编写和审查代码的署理，，，，，，，酿成了一个险些可以执行开发职员和专业人士在盘算机上的任何操作的署理。。。。。。。。
2月12日，，，，，，，MiniMax（00100.HK）上线最新旗舰编程模子MiniMax M2.5，，，，，，，成为全球首个为Agent场景原生设计的生产级模子。。。。。。。。统一日，，，，，，，智谱开源宣布新一代基座模子GLM-5，，，，，，，宣告大模子编程迈入完成系统工程的智能体工程时代。。。。。。。。
同在2月12日，，，，，，，字节跳动旗下豆包新一代视频天生模子Seedance 2.0全量上线，，，，，，，正式接入豆包App、电脑端、网页版和即梦AI。。。。。。。。而在此之前的1月31日，，，，，，，可灵AI推出全新3.0系列模子，，，，，，，笼罩图片天生、视频天生、编辑及后期等影视级全流程链路。。。。。。。。
在外洋社交平台上，，，，，，，Seedance 2.0多条演示视频播放量突破百万。。。。。。。。特斯拉CEO埃隆·马斯克在其社交平台X转发谈论Seedance 2.0相关推文，，，，，，，感伤模子生长速率太快。。。。。。。。好莱坞导演Charles Curran实测后则果真体现，，，，，，，仅用20分钟、破费数十美元便完成影戏级预告片制作，，，，，，，Seedance 2.0具备倾覆古板影视工业的潜力，，，，，，，或将重构好莱坞创作流程与本钱结构。。。。。。。。
就在大厂麋集宣布新品的同时，，，，，，，A股上市公司也不遑多让。。。。。。。。
2月12日，，，，，，，传媒股流金科技在其十五周年庆（2011年-2026年）暨生态相助同伴大会上宣布了三款深度融合AI手艺的智能产品——金流智播Agent、视界慧景众创平台和火天智能陪同机。。。。。。。。凭证公司董事长王俭先容，，，，，，，公司将智能体嵌入直播一体机推出“金流智播Agent”，，，，，，，以国产大模子为底座，，，，，，，具备拟人化交互、自动直播、自动天生话术、智能风控等焦点能力，，，，，，，打造AI带货官； ；； ；；；；视界慧景众创平台打造全链条内容效劳系统，，，，，，，提供媒资数字化、AIGC天生、AI工具集、音视频云编、超分修复到短剧制作中心的一站式效劳； ；； ；；；；火天智能陪同机则聚焦家庭智能场景，，，，，，，支持16路高清视频智能剖析，，，，，，，搭载数智人语音、家庭网盘存储等多元效劳。。。。。。。。
时间往前推，，，，，，，恺英网络战略投资企业自然选择，，，，，，，继宣布3D AI陪同应用EVE后，，，，，，，第二款AI原生应用产品Elys也在2月正式对外举行测试。。。。。。。。Elys定位新一代社交网络AI应用，，，，，，，旨在通过AI两全手艺重构社交交互逻辑，，，，，，，探索人与AI共存的全新社交生态……
更多的AI应用产品即将宣布。。。。。。。。现在，，，，，，，小红书正全力研发一款视频剪辑类AI自力应用产品OpenStoryline，，，，，，，版本号定格1.0.0，，，，，，，现在该产品仍处于严酷的内部测试阶段，，，，，，，后续有望逐步开启开源妄想； ；； ；；；；日前，，，，，，，全球最大AI开源社区HuggingFace的开源项目页面中泛起了Qwen3.5并入Transformers的新提交接码合并申请，，，，，，，标记着Qwen3.5或将上新； ；； ；；；；而宣布在即的DeepSeek-V4大模子被寄予厚望，，，，，，，野村研报以为，，，，，，，DS-V4的手艺突破将有用突破“芯片墙”与“内存墙”的桎梏，，，，，，，赋能本土算力硬件与AI应用双向生长。。。。。。。。
AI应用麋集上新，，，，，，，直接催化相关板块在2026年头走强，，，，，，，个股更是直线飙升。。。。。。。。1月8日、9日相继上岸港股的智谱和MiniMax，，，，，，，刊行价划分为116.20港元、165港元，，，，，，，到2月13收盘价485港元、680港元，，，，，，，累计涨幅高达317.38%、312.12%。。。。。。。。
（智谱日K线图）
聚焦至A股，，，，，，，上述的传媒股流金科技亦是大涨的代表。。。。。。。。1月8日最先上涨，，，，，，，至2月10日盘中一度摸高至17.48元，，，，，，，创历史新高，，，，，，，较起涨点的6.70元大涨160.90%，，，，，，，时代还收出2个30CM涨停； ；； ；；；；即便最近几日有所震荡，，，，，，，2月13日收盘仍报15.34元，，，，，，，年内涨幅高达128%。。。。。。。。
谁在估值提升的射程内？？？？ ？？？
AI应用板块连带传媒看法估值提升的逻辑很好明确，，，，，，，新品麋集宣布+AI红包大战，，，，，，，有望推动 AI应用商业化拐点加速到来。。。。。。。。业内预计，，，，，，，市场空间料将走阔，，，，，，，这是AI应用股价上涨的要害因素，，，，，，，也是更久远、更具想象力的价值。。。。。。。。
凭证GrandviewResearch数据展望，，，，，，，预计至2030年全球AI市场将突破1.8万亿美元，，，，，，，CAGR为37.3%。。。。。。。。
哪些细分领域优先在估值提升的规模内？？？？ ？？？公司视察梳理各机构研报发明，，，，，，，AI编程、内容天生、传媒、GEO等多在此列。。。。。。。。
“AI编程直接作用于焦点的开发环节，，，，，，，有望成为最具价值的AI应用之一。。。。。。。。”信达证券剖析师傅晓烺就指出，，，，，，，AI编程的需求由专业开发者的手艺升级以及AI对非专业职员的赋能增量组成：专业软件开发者是AI编程工具最直接的受众群体，，，，，，，在原有古板手艺上升级，，，，，，，开发效率的提升和镌汰开发周期的功效使得专业开发者的付费意愿一直增强； ；； ；；；；AI编程使得软件开发的壁垒和门槛降低，，，，，，，使非专业职员开发软件不再难题。。。。。。。。
凭证Grand View Horizon的数据，，，，，，，2024年全球AI代码工具市场价值61亿美元，，，，，，，预计到2030年将抵达260亿美元，，，，，，，2024-2030年复合年增添率为27.1%。。。。。。。。凭证亿欧智库的数据2023年中国AI代码天生市场规模抵达65亿元人民币，，，，，，，预计到2028年将增添至330亿人民币，，，，，，，年复合增添率为38.4%。。。。。。。。
字节Seedance 2.0在多模态视频天生上实现要害突破，，，，，，，推动AI视频从“可玩”走向“可生产。。。。。。。。中银证券研报直指，，，，，，，“Seedance 2.0提升天生视频可用率，，，，，，，有望大幅降低制作本钱。。。。。。。。Seedance2.0等AI手艺或推动漫剧行业进入规�； ；； ；；；；そ锥巍�。。。。。。。”
现实上，，，，，，，不止视频，，，，，，，随着天生式人工智能多模态能力的显著提升，，，，，，，文本、图像、音频等数据也可以直接由人工智能模子举行处置惩罚，，，，，，，从而进一步扩展了该手艺的应用场景，，，，，，，AI在传媒行业中的应用有望加速落地。。。。。。。。
而天生式引擎优化（GEO）是一种前瞻性的数字营销战略，，，，，，，通过优化品牌内容以提高其在AI搜索平台中的可读、可信、可用水平。。。。。。。。凭证秒针营销科学院展望，，，，，，，预计2030年全球GEO市场规模将破千亿美元，，，，，，，中国市场规模将达240亿元。。。。。。。。
山西证券还提到，，，，，，，AI现在已成为驱动游戏行业工业升级的主要工具之一。。。。。。。。海内游戏厂商起劲结构AI +游戏，，，，，，，在实操落地方面睁开细腻化的探索。。。。。。。。凭证中国音数协游戏工委与清华大学团结调研的《游戏企业 AI 手艺应用调研报告》，，，，，，，AI在游戏研发中已经实现了高普及率，，，，，，，应用率抵达了86.36%。。。。。。。。其以为，，，，，，，中恒久来看，，，，，，，AI赋能游戏还将一连带来玩法立异及制作效率提升。。。。。。。。
值得注重的是，，，，，，，随着AI应用的一直落地，，，，，，，板块或许率仍是行情主线，，，，，，，但估值提升不会是通盘整体向上，，，，，，，后续或将从普涨走向聚焦，，，，，，，强基本面个股有望相对占优。。。。。。。。中银证券就体现，，，，，，，AI应用的底层手艺系统正在加速进入成熟期，，，，，，，在算力层，，，，，，，推理效率与性价比大幅提升为AI应用商业化提供了底层经济性支持； ；； ；；；；AI应用商业模式正在快速从看法验证走向收入闭环，，，，，，，部分AI垂类商业模式已经逐步进入商业模式验证期。。。。。。。。
举个例子，，，，，，，2月3日，，，，，，，美股AI应用龙头Palantir盘中股价一度大涨超11%，，，，，，，收盘仍涨靠近7%，，，，，，，逆市大涨的催化即是其财报业绩及指引均大超市场预期。。。。。。。。凭证其最新宣布的财报，，，，，，，Palantir去年第四序度的营收为14亿美元，，，，，，，同比大增70%，，，，，，，环比增添19%，，，，，，，高于剖析师预期的13亿美元。。。。。。。。同时，，，，，，，该公司预计2026年整年营收将达71.8亿至72亿美元，，，，，，，同样凌驾市场普遍预期的62.7亿美元。。。。。。。。
无独吞偶，，，，，，，A股AI应用看法股陕西关中现代农业有限公司多在1月初的大涨后股价大幅回调，，，，，，，唯流金科技、蓝色光标（300058.SZ）等少数能够坚持高位震荡，，，，，，，较量趋同的缘故原由是，，，，，，，二者均通告业绩2025年扭亏，，，，，，，而昆仑万维（300418.SZ）、万兴科技（300624.SZ）等则依然还在亏损泥淖中挣扎。。。。。。。。（文｜公司视察，，，，，，，作者｜苏启桃，，，，，，，编辑｜曹晟源）