文 | 互联网江湖，，，，，作者 |乾华装修工程有限公司 刘致呈
春晚竣事快两周了，，，，，可机械人赛道的讨论热度依旧不减。 。。 。。。
缘故原由无他，，，，，市场热度太高了。 。。 。。。
有多热呢？？？？？？？？
天眼查APP信息显示，，，，，3个月内建设的机械人相关企业凌驾64000家。 。。 。。。
一级市场上，，，，，按傅盛的说法，，，，，到深圳花200万搞个机械人，，，，，再打个LOGO，，，，，只要机械人能走上两步，，，，，就有可能拿到融资。 。。 。。。
这个项目融资的容易水平，，，，，简直堪比十年前给私募讲O2O故事。 。。 。。。
也难怪马年春晚上，，，，，宇树、银河通用、邪术原子、松延动力等几家轮替亮相。 。。 。。。这聚光灯下的机械人，，，，，不管是打武术照旧“打咖啡、穿针线、包饺子、叠衣服”，，，，，实质上着实照旧讲一个落地的故事。 。。 。。。
都是为了IPO、融资嘛，，，，，挣钱不寒碜。 。。 。。。
只是，，，，，机械人赛道的这场狂欢，，，，，说究竟就一句话：春晚的灯太亮，，，，，照得人看不清自己是在台上，，，，，照旧在岸上。 。。 。。。
现在热度有了，，，，，场子热了，，，，，机械人落地的故事究竟能不可讲得圆满？？？？？？？？各家IPO的目的能不可实现？？？？？？？？
真正的磨练，，，，，才刚刚最先。 。。 。。。
机械人“上岸”，，，，，先过流量关
机械人商业化这事儿，，，，，我们照旧得回到春晚舞台的样原来看。 。。 。。。
春晚开播后，，，，，京东给出了一组与机械人销售相关的数据：
春晚开播后，，，，，平台机械人搜索量环比增添超300%，，，，，客服问询量增添460%，，，，，订单量增添150%……邪术原子、宇树科技、松延动力等品牌的产品售罄。 。。 。。。
春晚似乎成了一场大型“带货直播”，，，，，并且看起来效果还不错。 。。 。。。
单价动辄几十万的机械人快速售罄，，，，，资源市场热度不减，，，，，企业IPO摩拳擦掌，，，，，但机械人行业，，，，，可能还远未到真正商用阶段。 。。 。。。
其中一个缘故原由在于，，，，，当下的机械人销售实质，，，，，不是“卖产品”，，，，，而是“卖流量”。 。。 。。。
思量到单价、适用性等缘故原由，，，，，现在机械人主要的应用场景，，，，，照旧在B端的效劳，，，，，好比零售、导览、旅馆文旅等几个行业。 。。 。。。
这几个领域，，，，，采购机械人的实质逻辑，，，，，着实更多是采购“流量”。 。。 。。。
从品牌投放的角度来看，，，，，买机械人这事儿是有一定费效比的。 。。 。。。
一台机械人的价钱，，，，，可能也就是消耗品牌线下搞一场营销运动的预算，，，，，或者一次KOL、大V的投放预算，，，，，但C端用户对机械人的新鲜感以及线上的热度却能一连很长一段时间。 。。 。。。
并且，，，，，这笔投入越早就越划算，，，，，事实早期用户还没有审美疲劳，，，，，只要新鲜还在，，，，，流量效果就能一连。 。。 。。。
智元机械人看到了这部分市场，，，，，于是推出“擎天租”平台，，，，，做起了租赁生意。 。。 。。。拼团购上线三周平台注册用户数已突破20万，，，，，日均租赁订单稳固在200单以上。 。。 。。。
流量生意虽然能做，，，，，但关于机械人品牌来说，，，，，更多的是前期商业化的过渡计划。 。。 。。。
一来，，，，，市场规模有限，，，，，且需求不稳固。 。。 。。。
原理很简朴，，，，，一旦市面上供应变多了，，，，，当人们对种种阛阓里的人形机械人习惯了，，，，，基于“卖流量”逻辑的市场需求也就不保存了，，，，，而品牌获取流量的方法有许多种，，，，，很容易有其他的替换计划。 。。 。。。
二来，，，，，于资源市场而言，，，，，机械人焦点估值逻辑不是卖流量，，，，，而是卖生产力。 。。 。。。
从春晚上机械人亮相的一系列行动来看，，，，，各人似乎都在强调统一件事：机械人的运动控制、细腻行动控制能力。 。。 。。。
这就很难不让人爆发一种遐想：既然机械人运动功效这么强盛了，，，，，是不是以后就可以替身“进厂搬砖”了？？？？？？？？
市场也许会有这样的期望，，，，，但之前何小鹏已经揭穿了市场关于机械人“进厂”的理想。 。。 。。。
何小鹏体现若是IRON进厂“打螺丝”，，，，，几个月就要换一次机械手，，，，，高磨损度带来的用度可以招聘一小我私家工好几年。 。。 。。。
换句话来说，，，，，“进不进厂”的问题，，，，，是个本钱问题。 。。 。。。
一方面，，，，，工业制造原来利润就薄，，，，，另一方面显着有机械臂这样的成熟可靠的计划，，，，，工厂为何要舍近求远？？？？？？？？这可能是所有机械人赛道的玩家们都必需回覆的问题。 。。 。。。
“进厂”问题背后，，，，，着实反应出一个现实，，，，，目今的机械人，，，，，着实还停留在“量产看法车”的阶段。 。。 。。。
什么叫量产看法车？？？？？？？？
看似很靠近量产版，，，，，但距离现实的大规模投放市场还很远，，，，，甚至由于某个性能指标不切合预期，，，，，整个项目都可能被砍。 。。 。。。
直白点讲，，，，，机械人要“上岸”，，，，，照旧得靠融资，，，，，这着实也是现在市面上机械人创业品牌们面临的现实。 。。 。。。
问题在于，，，，，再热的二级市场也是会有窗口期的，，，，，融资热度总会已往。 。。 。。。
尤其是在马年春晚之后，，，，，看似市场热潮涌动，，，，，但投资人总有一天会发明聚光灯下的机械人，，，，，与昔时PPT上的新能源看法车没什么实质区别。 。。 。。。
届时，，，，，一场残酷的镌汰赛，，，，，一定会上演。 。。 。。。
现实上，，，，，大洋彼岸的机械人镌汰赛已经最先了。 。。 。。。
克日，，，，，2022年建设的美国人形机械人企业Cartwheel Robotics无奈倒闭，，，，，这家企业一经靠着300万美元的融资，，，，，建设了实验室并且完成了第一款产品研发。 。。 。。。
关于倒闭的缘故原由，，，，，该品牌的首创人也在离别信中坦言，，，，，拿不到融资。 。。 。。。
海内呢？？？？？？？？
看似各方融资还在高抬高打，，，，，但实则IPO的时机窗口已经收窄。 。。 。。。
宇树、银河通用、邪术原子、松延动轮替出招，，，，，在未来这一年，，，，，谁能登上IPO的舞台，，，，，拿下二级市场的青睐，，，，，谁就有资格进入下一轮量产比拼的阶段。 。。 。。。
机械人商业化，，，，，终局是To巨头？？？？？？？？
IPO也好，，，，，获得新融资也罢，，，，，创业企业还没有真正上岸，，，，，机械人产品也远没有到真正意义的大规模量产阶段。 。。 。。。
机械人落地，，，，，要从“流量逻辑”进化到“生产力逻辑”，，，，，可能还需要许多年。 。。 。。。
甚至完成商业化第一步的，，，，，可能也不是今天这些风头正盛的玩家。 。。 。。。
缘故原由无他，，，，，机械人这个赛道太大了，，，，，做机械人的企业许多，，，，，也横跨差别行业。 。。 。。。
除了原生的首创企业外，，，，，汽车行业有特斯拉小鹏，，，，，家电行业有追觅、海尔美的、手机行业有荣耀、小米、vivo。 。。 。。。未来尚有可能有更多巨头加入。 。。 。。。
为什么玩家这么多？？？？？？？？
由于这个赛道的焦点手艺的链条太长。 。。 。。。
从机械制造到AI智能科技，，，，，从锂电池供应到智能家居生态，，，，，工业链上的巨头企业太多，，，，，有野心的玩家也太多，，，，，并且各有优势。 。。 。。。
第一类是追觅、海尔、美的等智能家电玩家。 。。 。。。
我们拿家电企业来说，，，，，善于的是制造能力，，，，，是售后系统，，，，，有规模制造能力的基础。 。。 。。。这些也同样是机械人规模�； ；；；； ；；涞厮匦璧哪芰Α� 。。 。。。
因此，，，，，未来家庭场景下的人性机械人市场，，，，，这些智能家电的巨头免不了要分一杯羹。 。。 。。。
第二类，，，，，小鹏、特斯拉这类智能汽车玩家。 。。 。。。
小鹏、特斯拉为什么会放纵结构机械人赛道？？？？？？？？
我以为有三个缘故原由：
一来，，，，，工业化能力更强，，，，，且能复用的工业链更多。 。。 。。。
机械人跟新能源汽车很像，，，，，锂电池包都是焦点部件，，，，，都是高度智能化，，，，，量产定价也相似。 。。 。。。有机构展望，，，，，未来机械人量产售价基内情当于中高等的私人轿车。 。。 。。。
因此，，，，，新能源汽车巨头来做人形机械人是有一定的工业逻辑在的。 。。 。。。
二来，，，，，自动驾驶跟机械人手艺的复用。 。。 。。。
汽车厂商开发的自动驾驶手艺中，，，，，有一部分与机械人的情形感知系统是可以复用的，，，，，好比双目视觉系统，，，，，再好比视觉信号处置惩罚芯片。 。。 。。。并且，，，，，汽车厂商已经训练了大宗情形数据，，，，，具有一定的优势——相似的工业落地路径。 。。 。。。
新能源汽车的生长，，，，，底层逻辑是古板工业跟智能科技的团结。 。。 。。。是汽车工业制造与手机、芯片、软件等行业的笔直整合。 。。 。。。�； ；；；； ；；等艘彩且谎�，，，，，既需要制造业深度加入，，，，，又需要AI大模子、智慧互联等底层手艺能力。 。。 。。。
以是，，，，，机械人工业化落地的历程，，，，，可能会跟新能源汽车很像。 。。 。。。
不过，，，，，客观来看，，，，，即即是有这么多优势，，，，，车企玩家也未必一定能在机械人领域获得乐成。 。。 。。。事实汽车行业太卷了，，，，，各家的主营营业可能牵涉大部分资源和精神。 。。 。。。
更主要的是，，，，，AI能力，，，，，可能会是一个先天的短板。 。。 。。。
未来真正可用的量产民用机械人，，，，，机械是肉体，，，，，AI才是真正的灵魂。 。。 。。。
这就需要第三类玩家深度加入：手机厂商以及科技巨头们。 。。 。。。
现在AI赛道，，，，，除了BAT等巨头，，，，，就是手机厂商了。 。。 。。。
好比荣耀，，，，，荣耀已经宣布将在2026年天下移动通讯大会（MWC）时代推出其首款人形机械人，，，，，成为全球第一家正式入局该领域的手机公司。 。。 。。。
入局机械人领域，，，，，是阿尔法战略下，，，，，荣耀主要的一次结构。 。。 。。。
一方面，，，，，荣耀有成熟的AI手艺以及完整的用户生态，，，，，另一方面，，，，，作为头部手机厂商，，，，，荣耀也有AI软硬件一体的开发履历。 。。 。。。因此，，，，，在下个阶段机械人与AI大模子手艺的深入融合中，，，，，荣耀这类玩家有优势。 。。 。。。
现实上，，，，，机械人与AI手艺的融合，，，，，底层逻辑，，，，，照旧会回归到“算力、算法、数据”三要素。 。。 。。。
而这些，，，，，恰恰是互联网科技巨头们善于的领域。 。。 。。。
巨头们不是不来，，，，，只是还没到季节。 。。 。。。
眼下大模子战事正酣，，，，，没人顾得上这片尚需开垦的荒地。 。。 。。。但巨头的行事逻辑向来云云：不亲自下场犁地，，，，，只等在田埂上，，，，，看谁先把种子养成苗。 。。 。。。
事实，，，，，机械人行业还不敷成熟。 。。 。。。
你看，，，，，当初字节没急着造手机，，，，，可豆包一脱手，，，，，照样把行业搅得天翻地覆。 。。 。。。
并且，，，，，做AI硬件的巨头也越来越多。 。。 。。。
阿里千问在做AI眼镜、AI指环，，，，，OpenAI在捣鼓录音笔胸针——AI硬件营业界线正在被这群科技界庞然大物一寸寸蚕食。 。。 。。。
巨头们不是不来，，，，，只是在等风停。 。。 。。。
关于机械人赛道的玩家们，，，，，巨头的入场未必是凶讯。 。。 。。。
IPO的独木桥上，，，，，能已往的终究是少数。 。。 。。。剩下的，，，，，与其在水里扑腾，，，，，不如想想怎么被大船捞起。 。。 。。。
登船的船票历来不靠故事来兑换，，，，，只有到手的订单，，，，，才是唯一的硬通货。 。。 。。。
IPO的风还没停，，，，，独木桥还在晃。 。。 。。。
谁会被吹上岸，，，，，谁会被卷进浪里乾华装修工程有限公司，，，，，谁又能等来那艘大船？？？？？？？？