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英伟达即将宣布的四序度财报预加拿大pc展望网在线测试官网计将再次超预期，，，，，，， ，但投资者的关注点已经转向更远的未来 。。。。。目今股价基本消化了2026年的增添空间，，，，，，， ，股价能否继续上涨取决于公司对2027年收入的可见性 。。。。。
据追风生意台，，，，，，， ，高盛剖析师James Schneider在最新报告中预计，，，，，，， ，英伟达四序度收入将凌驾市场预期约20亿美元，，，，，，， ，该行对一季度收入的展望比华尔街共识横跨8% 。。。。。但他同时指出，，，，，，， ，超预期20亿美元可能只是“切合预期”，，，，，，， ，真正能推动股价的是对未来12-18个月的指引 。。。。。高盛维持买入评级和250美元目的价，，，，，，， ，较目今174.19美元有43.5%的上涨空间 。。。。。
详细到数字，，，，，，， ，高盛预计四序度收入673.4亿美元（市场预期656.4亿美元），，，，，，， ，调解后每股收益1.59美元（市场预期1.52美元）；；；；；；一季度收入768.4亿美元（市场预期711.5亿美元），，，，，，， ，调解后每股收益1.80美元（市场预期1.65美元） 。。。。。数据中心营业仍是焦点引擎，，，，，，， ，高盛预计四序度该营业收入613亿美元，，，，，，， ，一季度达711亿美元 。。。。。
更引人注目的是估值差别 。。。。。高盛对2026和2027财年的每股收益展望划分比市场共识横跨17%和29% 。。。。。这意味着要么高盛对增添的乐观水平远超市场，，，，，，， ，要么市场保存显著的定价过失 。。。。。
5000亿美元展望需要更清晰的蹊径图
英伟达此前给出了数据中心营业收入抵达5000亿美元的远期目的 。。。。。投资者现在想知道的是：这个数字何时实现、客户组成怎样、盘算和网络营业各占几多 。。。。。
从这个已经远高于市场预期的基数出发，，，，，，， ，高盛以为英伟达对2027年收入可见性的任何起劲亮相都可能成为股价催化剂 。。。。。凭证高盛模子，，，，，，， ，2027财年数据中心收入将抵达3573亿美元，，，，，，， ，比市场预期横跨16%；；；；；；2028财年进一步增至4839亿美元，，，，，，， ，横跨市场预期22% 。。。。。
产品切换节奏也是要害变量 。。。。。高盛预计Rubin GPU将在三季度最先出货，，，，，，， ，四序度及之后大幅放量 。。。。。凭证模子，，，，，，， ，到2027财年一季度，，，，，，， ，Rubin将占有收入的主要份额，，，，，，， ，而Blackwell的占比将快速下降 。。。。。这种快速的产品迭代既是英伟达的手艺护城河，，，，，，， ，也磨练着供应链执行能力 。。。。。
非古板客户需求何时兑现
OpenAI预计将在2026年下半年最先大规模安排，，，，，，， ，目的是在4-5年内建成约26GW的算力 。。。。。虽然2026年的采购量相关于这个恒久目的仍然很小，，，，，，， ，但任何起源执行迹象都值得关注 。。。。。
高盛指出，，，，，，， ，OpenAI正在与英伟达、博通和AMD相助推进安排 。。。。。除了OpenAI，，，，，，， ，Anthropic已将2026日历年收入预期上调20%，，，，，，， ，主权AI安排运动也坚持强劲 。。。。。这些非超大规模云客户（non-hyperscaler）的需求增量将在多洪流平上对冲古板客户的波动，，，，，，， ，是2027年收入展望的不确定性泉源 。。。。。
美国超大规模云厂商提高2026和2027年资源开支的量化数据、非超大规模�？？？？？？？突�2026年需求的详细细节、基于英伟达最新芯片训练的大语言模子体现——这三类信息将在上半年陆续释出，，，，，，， ，组成股价的催化剂路径 。。。。。3月的GTC大会将是主要视察窗口 。。。。。
竞争加剧但CUDA仍是壁垒
谷歌TPU v7、AMD MI455X和微软Maia 200在原始算力性能上预计将更靠近英伟达产品 。。。。。超大规模云厂商自研ASIC的力度在增强，，，，，，， ，这对英伟达的市场份额组成潜在威胁 。。。。。
高盛预计英伟达会强调CUDA生态系统的竞争优势 。。。。。这个软件平台经由多年积累，，，，，，， ，已经形成开发者网络效应 。。。。。近期英伟达与Groq的生意及其对推理本钱的影响也值得关注——推理市场的增添速率可能凌驾训练市场，，，，，，， ，而这一细分领域的竞争名堂尚未完全定型 。。。。。
中国市场可能为2027年前的收入孝顺翻开空间，，，，，，， ，详细的收入孝顺规模和时间节奏需要治理层进一步披露 。。。。。
估值押注的是结构性需求
高盛250美元目的价基于30倍市盈率，，，，，，， ，应用于8.25美元的正常唬唬�；；；抗墒找� 。。。。。这意味着纵然在AI基础设施支出增速放缓的情形下，，，，，，， ，英伟达仍能维持较高的盈利能力 。。。。。
目今股价对应2027财年市盈率约20倍（按高盛展望），，，，，，， ，对应2028财年约14倍 。。。。。若是接受高盛的增添展望，，，，，，， ，估值并不算高 。。。。。但问题在于高盛展望自己的实现概率——29%的EPS上调空间要求需求一连超预期，，，，，，， ，或者毛利率维持在75%左右的高位 。。。。。
主要危害包括AI基础设施支出加拿大pc展望网在线测试官网放缓、市场份额被ASIC和AMD侵蚀、竞争导致的毛利率下降，，，，，，， ，以及供应链约束 。。。。。高盛模子显示2027-2029财年营业利润率稳固在67-69%区间，，，，，，， ，这需要公司在规模扩张的同时坚持本钱控制和定价权 。。。。。
