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智通财经APP获悉，，，，，，，，聚焦于模加拿大pc2.8展望网收费版官网拟芯片与嵌入式处置惩罚解决计划的芯片巨头——恒久以来有着“全球芯片需求晴雨表”称呼的德州仪器(TXN.US)，，，，，，，，于美东时间周二美股收盘后宣布最新季度业绩与未来展望。。。。 。 。数据显示Q4业绩略低于市场一致预期，，，，，，，，可是在市场更为聚焦的季度展望方面，，，，，，，，德州仪器治理层对目今季度给出了超预期的强劲营收与利润展望区间，，，，，，，，批注大型工业装备和汽车领域的模拟芯片与MCU需求泛起出大幅回升轨迹，，，，，，，，从2023年“模拟需求至暗时刻”中苏醒，，，，，，，，尤其是市场期待的“AI数据中心如火如荼建设历程发动模拟芯片需求强劲苏醒”正在芯片行业上演。。。。 。 。
德州仪器的治理层在周二的一份声明中体现，，，，，，，，预计第一季度的总营收区间将为43.2亿美元至46.8亿美元，，，，，，，，该业绩展望区间的中值略高于华尔街剖析师们平均预估的44.2亿美元。。。。 。 。德州仪器预计该时代利润最高可达每股1.48美元(即第一季度每股收益展望区间为1.22美元至1.48美元)，，，，，，，，剖析师平均预期约为每股1.26美元，，，，，，，，显然区间中值大幅逾越市场预期。。。。 。 。
第四序度业绩方面，，，，，，，，德州仪器总营收实现同比增添10%至44.2亿美元，，，，，，，，实现每股收益1.27美元。。。。 。 。上述数据与剖析师们预估的44.3亿美元以及每股收益1.30美元相比则稍显逊色，，，，，，，，可是被强劲业绩指引带来的耀眼光线周全掩饰。。。。 。 。
第四序度业绩细分方面，，，，，，，，该公司最焦点的模拟芯片营业实现营收36.15亿美元，，，，，，，，实现同比增添14%。。。。 。 。嵌入式处置惩罚解决计划营业(含MCU芯片)营收同比增添8%，，，，，，，，至6.62亿美元，，，，，，，，这两项焦点营业的营业利润均实现双位数增幅。。。。 。 。德州仪器首席执行官体现，，，，，，，，Q4数据中心营业实现同比大增70%，，，，，，，，并且即将单独列出数据中心终端市场的销售情形。。。。 。 。
德州仪器的最新乐观展望区间批注，，，，，，，，大客户们已周全消化了新冠疫情时代群集如山的模拟芯片库存积压，，，，，，，，并最先再次大规模下单——并且焦点驱动力主要来自于AI数据中心模拟芯片营业订单。。。。 。 。德州仪器首席执行官哈维夫·伊兰(Haviv Ilan)在与剖析师们的业绩电话聚会上体现，，，，，，，，第四序度订单显著增添，，，，，，，，尤其是来自AI数据中心的订单增速最为强劲，，，，，，，，“市场一直很主要，，，，，，，，我们只需要看看效果怎样。。。。 。 。”伊兰体现，，，，，，，，并且援引德州仪器数据中心营业部分在阻止12月的第四序度实现营收增添70%。。。。 。 。
财报数据宣布之后，，，，，，，，在强劲的业绩展望区间发动之下，，，，，，，，德州仪器股价在美股盘后生意中一度大幅上涨约10%，，，，，，，，投资者们显然最先押注人工智能数据中心蓬勃生长带来的模拟芯片强劲需求。。。。 。 。在周二美股收盘前，，，，，，，，该股今年以来在AI数据中心驱动的模拟芯片需求苏醒预期的发动下已上涨13%，，，，，，，，至196.63美元，，，，，，，，大幅跑赢标普500指数。。。。 。 。这种关于模拟芯片的乐观情绪也提振了其他模拟芯片公司的股价，，，，，，，，好比该公司恒久以来竞争敌手亚德诺股价在盘后上涨超5%。。。。 。 。
来自Seaport Group LLC的资深剖析师杰伊·戈德伯格(Jay Goldberg)在德州仪器业绩宣布之后体现，，，，，，，，“现在苏醒似乎终于开启，，，，，，，，且势头强劲”。。。。 。 。“看起来他们正在遇上这轮上行周期，，，，，，，，”他体现。。。。 。 。“在我影象所及的时间里，，，，，，，，销售数据首次最先以快于库存的速率大幅向前走。。。。 。 。”
“已往两年困扰该行业的库存调解基本完成，，，，，，，，我们信托，，，，，，，，随着该公司进入2026年，，，，，，，，AI驱动下其增添速率将加速，，，，，，，，”来自Stifel的剖析师Tore Svanberg体现。。。。 。 。
德州仪器强劲的营收与每股收益展望凸显出，，，，，，，，史无前例AI浪潮之下AI训练/推理带来的堪称“无止境”芯片需求正在从AI芯片与存储芯片顺遂转达至模拟芯片端，，，，，，，，进而有望强势发动德州仪器、微芯科技以及亚德诺、恩智浦等模拟芯片领军者们业绩实现强劲苏醒轨迹。。。。 。 。好比，，，，，，，，德州仪器针对数据中心的48V热插拔eFuse/计划，，，，，，，，高电流点负载供电(POL)与中心母线变换，，，，，，，，就是最典范的数据中心领域带来的强劲增添例子。。。。 。 。
德州仪器CEO哈维夫·伊兰在业绩聚会上强调，，，，，，，，数据中心营业部分恒久以来一直是该公司较小规模的营收泉源，，，，，，，，现在在AI训练/推理规模加速扩张带来驱动之下订单迅速增添，，，，，，，，并最先为整体营收做出重大孝顺，，，，，，，，他预计这一强劲增添趋势将继续下去。。。。 。 。
天下半导体商业统计组织(WSTS)克日宣布的最新半导体行业展望数据显示，，，，，，，，全球芯片需求扩张态势有望在2026年继续强势上演，，，，，，，，并且自2022年尾期以来需求一连疲软的MCU芯片以及模拟芯片也有望踏入强劲苏醒曲线。。。。 。 。
WSTS预计继2024年强劲反弹之后，，，，，，，，2025年全球半导体市场将增添22.5%，，，，，，，，总价值将抵达7722亿美元，，，，，，，，高于WSTS春季给出的展望;2026年半导体市场总价值则有望在2025年的强劲增添基础之上放纵扩张至9755亿美元，，，，，，，，靠近SEMI展望的2030年1万亿美金的市场规模目的，，，，，，，，意味着有望同比大增26%。。。。 。 。
WSTS体现，，，，，，，，这种一连两年的强劲增添趋势将主要得益于AI GPU/TPU主导的逻辑芯片领域以及HBM存储系统、DDR5 RDIMM与企业级数据中心SSD所主导的存储领域一连强劲的势头，，，，，，，，预计这两个领域都将实现无比强劲的两位数增添，，，，，，，，这得益于人工智能推理系统与云盘算基础设施等领域一连强劲扩张需求。。。。 。 。
模拟之王+MCU多面手：德州仪器被称作全球芯片晴雨表
德州仪器的焦点营业——即模拟芯片，，，，，，，，将现实天下的输入转换为电子信号，，，，，，，，被用于燃油车、电动汽车、大型工厂智能化装备以及越发普遍的其他消耗电子类型产品。。。。 。 。这使得德州仪器业绩恒久以来成为权衡全球整体宏观经济的主要风向标之一，，，，，，，，反应企业是否对未来销量增速具有信心。。。。 。 。尤其是工厂装备和汽车制造商们会提前良久订购模拟芯片组件，，，，，，，，以应对电子元件生产以及制品组装可能需要数月时间的情形。。。。 。 。
只管德州仪器的整体营收已在同比层面强劲增添——此前一年库存过剩大幅抑制了销售，，，，，，，，但苏醒到来的时间比华尔此前街预期晚得多。。。。 。 。该公司股价在已往四次财报宣布后股价均大幅下跌，，，，，，，，主要由于投资者仍然在期待更强劲的苏醒信号。。。。 。 。
德州仪器是全球最大规模模拟芯片，，，，，，，，也是极为主要的MCU芯片制造商，，，，，，，，其产品执行简朴但至关主要的功效，，，，，，，，在全球应用规模极端普遍，，，，，，，，例如在电子装备中将电源转换为差别的电压。。。。 。 。更主要的是，，，，，，，，模拟芯片近年来在电动汽车多种要害功效�？？？？？楹拖低持惺┱棺挪豢苫蛉钡淖饔茫�，，，，，，，包括电源治理、电池治理、传感器接口、音频和视频处置惩罚、电念头控制等。。。。 。 。
模拟芯片将声音、温度、压力、电流等真实天下信号转换为数字域，，，，，，，，支持汽车 ADAS、工业自动化、IoT 传感、智能电网等场景。。。。 。 。模拟IC替换难度高、设计周期长，，，，，，，，一旦导入即具恒久粘性。。。。 。 。MCU则是“电子装备大脑”，，，，，，，，控制逻辑与实时运算，，，，，，，，险些保存于所有联网或机电系统中(家电、计量表、车身控制、医疗监护等)，，，，，，，，德州仪器旗下TI MSP430、C2000、Arm-M 系列MCU产品在低功耗与工业实时控制领域市占领先。。。。 。 。
恒久稳居全球模拟芯片“一哥”位置的德州仪器市占率约19%-20%;同时在MCU领域位列全球前五、产品线笼罩超4万款嵌入式器件。。。。 。 。该公司提供8万余款模拟、电源、信号链与MCU产品，，，，，，，，向 10 万+大客户们供货，，，，，，，，险些渗透到所有终端市场(汽车、工业、通讯、消耗电子、医疗等)。。。。 。 。这种“无所不在”的笼罩面，，，，，，，，使其季度业绩被华尔街称为全球规模半导体需求晴雨表：德州仪器销量先行转变往往预示下游各行业景心胸。。。。 。 。无论是关税攻击导致的提前拉货，，，，，，，，照旧被动去库存、库存去化周期见底，，，，，，，，德州仪器都最先感知并通过财报指引体现，，，，，，，，市场据此判断全球电子与宏观工业需求走向。。。。 。 。
为应对业绩恒久放缓，，，，，，，，这家总部位于达拉斯的美国古板半导体公司在部分模拟芯片工厂放缓生产历程，，，，，，，，以阻止积累过多库存。。。。 。 。作为美国半导体行业最老牌的巨头势力，，，，，，，，德州仪器正走出一段在美国大规模新建工厂的大规模投入期，，，，，，，，响应特朗普政府的“芯片制造回流美国”政策基调，，，，，，，，同时也在起劲应对特朗普关税威胁引发的商业主要时势。。。。 。 。与半导体行业的趋势南辕北辙的是，，，，，，，，该公司已逐步镌汰外包芯片生产，，，，，，，，并试图将绝大大都产能纳入自身掌控之下，，，，，，，，相比之下，，，，，，，，英伟达、AMD以及博通、迈威尔等Fabless芯片公司均将选择让台积电代工险些所有芯片订单。。。。 。 。
全球芯片股“牛市狂浪”，，，，，，，，终于轮到模拟芯片端?
从周期角度来看，，，，，，，，模拟/工业链条往往比CPU、GPU与DRAM/NAND等存储系列产品更晚触底、更晚实现补库。。。。 。 。因此德州仪器强劲业绩展望以及治理层乐观言论彰显出AI数据中心确着实把模拟需求(尤其电源与信号链)“拉上一个台阶”，，，，，，，，但方法不是GPU/HBM那种爆炸式出货，，，，，，，，数据中心营业增量将主要体现在电源治理/保唬唬唬� ；；び爰嗖饫嗄Ｄ馄骷希�，，，，，，，相比于GPU/ASIC/HBM存储系统，，，，，，，，数据中心模拟器件在“星际之门”等全球AI数据中心建设历程如火如荼推动之下，，，，，，，，更可能泛起为“更广谱、更稳健、更长周期”的苏醒节奏。。。。 。 。
德州仪器恒久以来竞争敌手亚德诺，，，，，，，，此前在第四序度时也在业绩电话会中直指“AI CapEx巨额投资”带来其AI数据中心相关芯片营业的创纪录体现、某些模拟芯片设计与测试“至少翻倍”，，，，，，，，且其通讯板块中的线缆/数据中心营业在AI训练/推理需求强劲驱动下实现一连同比与环比增添。。。。 。 。
与台积电、三星电子以及SK海力士等其他的大型芯片制造商一样，，，，，，，，德州仪器正迫切希望从史无前例的AI数据中心大规模新建设与扩建浪潮中获益，，，，，，，，而大型AI数据中心正是泛起出指数级增添的全球AI算力资源所必需搭载的大型基础设施。。。。 。 。
天生式AI应用与AI智能体(Agent)所主导的推理端带来的AI算力需求堪称“星辰大海”，，，，，，，，有望推感人工智能算力基础设施市场一连泛起出指数级别增添，，，，，，，，“AI推理系统”也是黄仁勋以为英伟达未来营收的最大规模泉源。。。。 。 。
在华尔街巨头摩根士丹利、花旗、Loop Capital以及Wedbush看来，，，，，，，，以AI芯片算力硬件为焦点的全球人工智能基础设施投资浪潮远远未完结，，，，，，，，现在仅仅处于起源，，，，，，，，在亘古未有的“AI推理端算力需求风暴”推动之下，，，，，，，，一连至2030年的这一轮AI基础设施投资浪潮规模有望高达3万亿至4万亿美元。。。。 。 。
而AI数据中心可谓AI时代最焦点的大型基础设施建设项目，，，，，，，，关于ChatGPT等天生式人工智能应用的高效率运作以及GPT系列等AI大模子更新迭代至关主要。。。。 。 。关于模拟芯片向导者德州仪器来说，，，，，，，，随着微软、谷歌、Meta以及亚马逊等科技巨头们启动的这一轮规�？？？？？俺剖肺耷袄腁I数据中心扩建与新建极速推进，，，，，，，，将催化自2022年年尾以来迈向需求恒久萎靡轨迹的模拟芯片迈向创纪录的强劲苏醒周期。。。。 。 。
与AI训练/推理系统高效率运作亲近相关的模拟芯片组件堪称是AI数据中心不可替换的“水电煤”?。。。。 。 。德州仪器正在大规模受益于AI数据中心建设怒潮的模拟品类，，，，，，，，基本集中在供电路径与可视察/保唬唬唬� ；；ど希�，，，，，，，这也是德州仪器在全球数据中心建设历程中最直接且最具增添弹性的受益偏向。。。。 。 。
在AI数据中心关于“更高功率密度、更大电流、更快链路、更强可视察”的共性驱动下，，，，，，，，德州仪器所打造的标记性电源治理(GaN、热插拔/OR-ing/eFuse、多相/PoL/Smart Power Stage)、高速互连信号链(PCIe 5.0 Redriver、超低颤抖时钟)与监测隔离(INA/UCD/TMP/ISO/AMC/UCC)将是最直接、最具弹性的受益产品线。。。。 。 。
尤其是天量级AI训练/推理工加拿大pc2.8展望网收费版官网作负载把PSU与母线功率推到新台阶，，，，，，，，好比ORv3等系统下的48–54V母线+更高瞬态倍率，，，，，，，，发动德州仪器GaN 前端、热插拔、OR-ing、eFuse与隔离丈量产品线的价值与需求大幅提升，，，，，，，，别的板级Vcore电流与瞬态险要，，，，，，，，则发动德州仪器多相控制+Smart Power Stage 与高电流PoL将随着“GPU/加速卡功耗曲线”同步大规模扩容。。。。 。 。
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