文｜互联网江湖
辽宁辽东能源开发有限公司2026开年第一个月，，，，，，科技行业又热了起来。 。 。。。。
这几天，，，，，，一直低调的马化腾，，，，，，最先果真谈论腾讯的AI战略引发热议，，，，，，颇为有数。 。 。。。。
更有数的是，，，，，，悄然已久的商业首脑马云竟然也果真露面谈AI、谈教育。 。 。。。。就连一直低调的程维也一连泛起在公众视野，，，，，，和清华校长共谈AI。 。 。。。。
在公共眼里，，，，，， Pony是个偏内向的人设，，，，，，不太喜欢果真揭晓意见，，，，，，而马云虽然人气依旧，，，，，，但近些年深居简出，，，，，，也很少在公众眼前露面，，，，，，即即是无意讲话，，，，，，也是只对阿里内部。 。 。。。。
二马果真露面谈AI，，，，，，极具信号意味：今天这个存量时代，，，，，，AI立异最先进入"冲刺赛"阶段。 。 。。。。
AI冲刺赛，，，，，，起跑线上为何都是巨头？？？？？
马化腾、马云为什么要在这个时间阶段一再露面？？？？？
我想一个主要的缘故原由可能是，，，，，，在行业厘革的要害节点，，，，，，可能更希望阿里、腾讯能够有更多纷歧样的AI立异。 。 。。。。
大战在即，，，，，，主要的是要凝聚共识，，，，，，在AI冲刺赛阶段，，，，，，真正的磨练可能不是手艺立异的难度和资源投入的规模，，，，，，而是关于AI立异的心态。 。 。。。。
一方面，，，，，，近些年，，，，，，在立异这件事上整个科技行业的危害意识都更强了，，，，，，立异的胆量变小了。 。 。。。。
这些年大厂搞新营业，，，，，，再也不是大胆地松手去实验，，，，，，而是要思量ROI，，，，，，思量预算，，，，，，甚至立异部分不被砍都已经很不错了。 。 。。。。
搞AI，，，，，，大厂也可能会恐惧危害。 。 。。。。
吴泳铭刚刚宣布阿里投入AI三千亿，，，，，，就有声音说是一场"豪赌"；；；；； ；； ；马化腾说要做AI社交，，，，，，会被解读为"腾讯焦虑"。 。 。。。。说穿了，，，，，，市场本就是"趋利避害"，，，，，，都会下意识地有那么一种追求"天职"、规避危害的"本能"。 。 。。。。
这个时间，，，，，，就需要足够有分量的声音站出来，，，，，，给"立异"这件事儿吃一颗"定心丸"。 。 。。。。
从马云、马化腾的视角来看，，，，，，AI需要突破既有的"恬静区"，，，，，，需要一些"突破通例"的行动，，，，，，去搞一些看似"好逸恶劳"的实验。 。 。。。。
马斯克"好逸恶劳"，，，，，，建设了Paypal获得了收益转头就要去搞火箭，，，，，，于是厥后有了Space X。 。 。。。。梁文锋"好逸恶劳"，，，，，，一个搞量化生意的公司竟然搞出了DeepSeek，，，，，，由此改变了中国AI生长的偏向。 。 。。。。
今天，，，，，，巨头搞AI立异，，，，，，大多照旧基于原有的能力系统之上，，，，，，着实并没有跳出既有的"条条框框"。 。 。。。。
于阿里、字节、腾讯而言，，，，，，AI不是"新营业"，，，，，，而是长在巨头营业之上，，，，，，是各自原本的能力半径再放大。 。 。。。。
我们拿千问AI来说，，，，，，一最先千问在阿里内部的定位并不是要争取超等入口，，，，，，而是一个新手艺实验，，，，，，千问的口碑不在C端用户，，，，，，而是在阿里开源社区。 。 。。。。
直到去年11月，，，，，，千问最先转向To C，，，，，，随后阿里建设千问ToC事业群，，，，，，阿里系统内各项营业，，，，，，包括闪购、飞猪，，，，，，都最先接入千问。 。 。。。。
以是，，，，，，千问AI，，，，，，可能也是阿里"ToB到ToC"逻辑下的产品，，，，，，是阿里典范的创业思绪。 。 。。。。
从落地的角度看，，，，，，阿里千问AI宣布会上，，，，，，吴嘉用千问点奶茶，，，，，，千问作为AI入口，，，，，，关于阿里基本面的重构才逐渐展现出来。 。 。。。。阿里的基本面不是内容，，，，，，而是供应系统与效劳能力，，，，，，以是千问AI是流量入口，，，，，，也可以是"效劳入口"。 。 。。。。
这个逻辑下，，，，，，怎样在千问AI的主导下把淘宝、蚂蚁效劳生态价值最大化施展出来，，，，，，可能是阿里AI落地的一条主要路径。 。 。。。。
对字节来说，，，，，，也是类似。 。 。。。。
豆包AI能取得今天的效果，，，，，，很强。 。 。。。。拿下了春晚相助之后更是为虎傅翼。 。 。。。。
但从底层逻辑上讲，，，，，，豆包AI也是一样。 。 。。。。
某种意义上，，，，，，豆包AI是字节"APP工厂"能力上长出来的，，，，，，是字节"爆款能力"的延伸。 。 。。。。
抖音、Tik Tok的乐成把人们的眼光集中到了字节的算法能力，，，，，，而忽略了"APP工厂"的不包括能力。 。 。。。。AI爆火之前，，，，，，互联网日活破亿的两款APP，，，，，，一个红果一个番茄，，，，，，都是字节旗下。 。 。。。。
2025年头，，，，，，豆包火了，，，，，，最最先用户"语音调教"豆包的视频在抖音上爆火，，，，，，随后关于豆包AI种种各样的玩法被开发出来。 。 。。。。恰逢AI多模态能力爆发，，，，，，于是豆包AI一飞冲天。 。 。。。。
豆包AI的乐成，，，，，，不但在于字节的算法能力，，，，，，是"AI工厂范式"再升级，，，，，，只不过，，，，，，APP工厂，，，，，，酿成了"AI玩法工厂"，，，，，，有豆包内部的人士透露，，，，，，许多豆包玩法并不是靠决议带来的，，，，，，而是超前地寻找场景、玩法。 。 。。。。
由此可以说，，，，，，今天的豆包AI，，，，，，是另一个超等流量入口，，，，，，是一个"AI版抖音"。 。 。。。。
AI冲刺赛阶段，，，，，，豆包与千问恰恰反过来，，，，，，豆包不缺流量，，，，，，但照旧缺供应。 。 。。。。从豆包AI手机被各路大厂榨取这事儿也能看出来，，，，，，商品和效劳供应，，，，，，可能依旧是需要补足的一点。 。 。。。。
存量时代的AI立异，，，，，，不但是拼流量，，，，，，拼推广能力，，，，，，更是拼规模、拼基础设施的供应能力。 。 。。。。
对字节而言，，，，，，把豆包做到市场份额第一也许不难，，，，，，但这只是下限，，，，，，怎样深入做好商品、效劳供应，，，，，，并且整合到豆包AI的系统内，，，，，，可能还需要几十亿，，，，，，甚至百亿级的投入。 。 。。。。这可能是抖音接下来需要重点关注的偏向。 。 。。。。
做供应，，，，，，字节是有底气的，，，，，，一方面，，，，，，字节对外投资未几，，，，，，粮草弹药富足；；；；； ；； ；另一方面，，，，，，字节还很年轻，，，，，，很有活力。 。 。。。。新的AI冲刺阶段，，，，，，怎么把这份活力进一步挖掘出来？？？？？就看后续豆包能带来怎样的惊喜了。 。 。。。。
豆包之外，，，，，，最近人们最关注的，，，，，，可能就是元宝派了。 。 。。。。
腾讯率先搞出来新的AI社交产品，，，，，，并不令人惊讶，，，，，，倒像是一件意料之外，，，，，，情理之中的事儿，，，，，，就像是昔时QQ如日中天，，，，，，马化腾却依然要张小龙做微信一样。 。 。。。。
AI社交产品，，，，，，也同样是长在腾讯能力系统之上的。 。 。。。。
做AI社交，，，，，，看似是腾讯釜底抽薪"自我倾覆"，，，，，，但实则是"买包管"。 。 。。。。腾讯的基本盘是"社交+广告+游戏"，，，，，，这内里，，，，，，社交是基石，，，，，，是无数个0前面的1，，，，，，以是AI之于腾讯，，，，，，最大的价值在于避免被倾覆。 。 。。。。
我大胆预判一下，，，，，，AI社交产品最后成不乐成可能都不主要，，，，，，主要的是社交这个基石不可被倾覆，，，，，，在此基础之上，，，，，，多一个注重力入口，，，，，，可能就多一个可以变现的流量池。 。 。。。。
腾讯要搞元宝派、蚂蚁要搞千问、字节搞豆包，，，，，，都是义无反顾地踏进"无人区"。 。 。。。。
至于能不可从无人区走出来，，，，，，走一条自己的AI之路，，，，，，还需要更多视察。 。 。。。。只是巨头加码入场� 。 。。。。�，，，，，生怕AI行业的厮杀会变得更强烈。 。 。。。。接下来二三线大模子厂商，，，，，，日子可能就变得更难了。 。 。。。。
巨头加码，，，，，，腰部大模子迎来"斩杀线"
字节、腾讯、阿里轮替下场� 。 。。。。�，，，，，AI行业即将进入下一轮厘革期，，，，，，最难受的可能照旧中腰部的大模子厂商。 。 。。。。
大厂虽然跑到了"冲刺赛"阶段，，，，，，但腰部AI玩家的"镌汰赛"还远未竣事。 。 。。。。
看数据，，，，，，天眼查APP统计信息显示，，，，，，阻止2026年1月29日，，，，，，存续或在业的人工智能相关的企业中，，，，，，建设1－3年的数目约为86.9万家。 。 。。。。挂号状态为注销、作废、整理休业的人工智能相关的公司数目约为16.8万家。 。 。。。。
最近，，，，，，有一个很火的博主叫"牢A"，，，，，，提出一个看法叫"美国斩杀线"。 。 。。。。有人评价说，，，，，，这可能是几十年来舆论战线上的一个主要效果。 。 。。。。
大厘革时代，，，，，，越来越多的AI公司，，，，，，可能会触及"AI斩杀线"。 。 。。。。
今天AI行业的公司，，，，，，大致有三类：
第一类是字节、腾讯、阿里等科技巨头旗下的AI营业，，，，，，好比元宝、千问。 。 。。。。
这类AI玩家离斩杀线最远。 。 。。。。
第二类，，，，，，"腰部大厂"。 。 。。。。
所谓"腰部大厂"二线互联科技公司的AI产品，，，，，，好比360纳米、再好比科大讯飞星火。 。 。。。。
这类大模子玩家，，，，，，往往不是不All-in通用模子，，，，，，而是另辟蹊径。 。 。。。。接下来，，，，，，这些大模子玩家能不可生涯下去，，，，，，要害是看能不可与原有的营业进一步嵌套。 。 。。。。若是能与原有营业融合，，，，，，那么可能还会有新的时机。 。 。。。。
反之，，，，，，可能就会离"斩杀线"越来越近。 。 。。。。
第三类，，，，，，是自力的大模子公司。 。 。。。。
自力大模子公司分为两种，，，，，，一种是通用AI大模子，，，，，，好比智谱AI、月之暗面。 。 。。。。
一个判断是，，，，，，随着大厂在AI通用大模子领域的投入越来越集中，，，，，，那么市场份额可能会越来越固化，，，，，，留给自力大模子的生涯空间可能越来越小。 。 。。。。
另外，，，，，，从商业逻辑上来看，，，，，，AI大模子，，，，，，是主要入口，，，，，，是大厂必争之地。 。 。。。。自力大模子玩家除非能够被大厂并购，，，，，，不然并不是个好生意。 。 。。。。事实自力大模子公司，，，，，，缺乏资金也缺乏生态，，，，，，当行业聚焦规模效应，，，，，，聚焦本钱、商业化时，，，，，，这类玩家的生涯情形可能会越来越艰难。 。 。。。。
我在这里说一个"暴论"：若是未来一年内做不出DeepSeek式的立异，，，，，，那么一些自力大模子公司可能会更艰难，，，，，，甚至会触发"斩杀线"。 。 。。。。
另一种是笔直大模子。 。 。。。。
好比昆仑万维的"天工"大模子、万兴科技的"天幕"大模子。 。 。。。。这类公司可能离"斩杀线"更近。 。 。。。。
在商业化的问题上，，，，，，这类玩家很可能碰面临"两难"的时势。 。 。。。。
一来ToB笔直领域依然可能碰面临与巨头的直接竞争。 。 。。。。
好比，，，，，，搞音乐大模子，，，，，，难免会遇上腾讯，，，，，，搞视频大模子，，，，，，可能会遇上可灵、即梦等平台，，，，，，搞ToB大模子，，，，，，则可能会遇上百度。 。 。。。。
二来，，，，，，即即是在市场上谋得一席之地，，，，，，可能又碰面临规模效应的拷问。 。 。。。。
一个很有意思的转变是，，，，，，这两年OpenAI和谷歌的宣布会体现出一个主要的行业趋势：AI行业里，，，，，，巨头一面在搞立异，，，，，，另一面也在精简架构、优化本钱。 。 。。。。
这意味着，，，，，，跑在行业最前面的一批玩家的AI军备竞赛，，，，，，正从追求绝对性能转向追求本钱效益。 。 。。。。
当行业逐渐转向之后，，，，，，笔直大模子玩家尚有没有本钱、效率优势？？？？？这一点，，，，，，颇为要害。 。 。。。。
若是说牢A所讲的谁人"斩杀线"是慢性的、结构性的，，，，，，那么AI驱动的工业"斩杀线"则可能是迅疾的、倾覆性的。 。 。。。。事实市场不会期待你逐步失血，，，，，，而是直接倾覆规则，，，，，，重构名堂。 。 。。。。
不过，，，，，，AI时代的立异竞赛，，，，，，没有永恒的巨头，，，，，，只有永恒的立异。 。 。。。。
DeepSeek一夜倾覆ChatGPT，，，，，，腾讯元宝市场份额上的"一夜翻盘"、字节豆包AI的"厥后居上"，，，，，，这些关于AI立异的故事还会一直上演。 。 。。。。
剧本照旧谁人剧本，，，，，，谁会来誊写这个AI立异时代？？？？？
我们且行且看。 。 。。。。
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