城区争取、AI蹊径、三强名堂：智能驾驶的转折之年

2026-03-01 06:22:59

导语

克日，，，，，，，，经观盛岚工程建设有限公司旗下中国汽车新供应链研究院宣布《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》（下称白皮书）。。。。。。。。白皮书指出，，，，，，，，城区NOA（城区导航辅助驾驶）作为目今焦点竞争场景，，，，，，，，其前装渗透率在2025年底预计突破10%，，，，，，，，正从高端市场快速下沉至10万至20万元主流价位区间，，，，，，，，标记着行业从手艺验证阶段进入规�；；；；；；；；桃祷ゼ崞�。。。。。。。。

01.城区NOA成为焦点战场

城区NOA的价值不但体现在功效自己，，，，，，，，更在于其对整个智能驾驶工业生长的系统性牵引作用。。。。。。。。它是高阶辅助驾驶向全自动驾驶演进的要害手艺验证场景，，，，，，，，也是决议供应商市园职位的主要标尺。。。。。。。。

白皮书展望，，，，，，，，2026年中国具备高阶智驾能力的车型年出货量有望抵达500万台量级。。。。。。。。城区NOA是毗连L2+辅助驾驶与全自动驾驶的要害手艺验证场景。。。。。。。。都会蹊径的重大性（如无�；；；；；；；；ぷ笞⑷顺祷煨小⑹┕ち偌臁⒁煨握习锏龋┒韵低车母兄⒄雇⒕鲦藕凸婵啬芰μ岢隽巳轿惶粽�。。。。。。。。乐成安排城区NOA，，，，，，，，意味着系统已起源具备对长尾场景的应对能力。。。。。。。。

在"无图"城区NOA的智能驾驶第三方赛道中，，，，，，，，华为、Momenta、元戎启行三家合计占有约99%的市场份额，，，，，，，，头部效应已经形成。。。。。。。。

2025年1至10月，，，，，，，，Momenta累计搭载量约27万至31万台，，，，，，，，累计市场份额约54%，，，，，，，，位居第一。。。。。。。。元戎启行累计搭载量约12万至15万台，，，，，，，，累计市场份额约23%。。。。。。。�；；；；；；；；狧I累计搭载量约10万至15万台，，，，，，，，累计市场份额约22%。。。。。。。。

城区NOA的交付数目，，，，，，，，已成为权衡智能驾驶供应商手艺实力的焦点标尺，，，，，，，，直接决议了其在车企客户中的话语权与相助深度。。。。。。。。第三方供应商之间基于量产车型搭载量的单月市占率竞争已趋白热化，，，，，，，，成为行业梯队划分最直观的指标。。。。。。。。

02.AI玩家突围，，，，，，，，10个月增添270%

第三方城区NOA市场中，，，，，，，，华为HI依附全栈自研的深度能力、软硬一体的生态协同以及规�；；；；；；；；涞亟谧�，，，，，，，，是稳固的头部玩家；；；；；；；；Momenta则依赖富厚的量产履历以及在国际厂商中的影响力，，，，，，，，与比亚迪、广汽、丰田、疾驰、宝马、奥迪、通用等车企告竣相助；；；；；；；；而元戎启行则以 “AI 原生” 蹊径，，，，，，，，在已往一年中异军突起，，，，，，，，增添倍数（2025年10月的装机量除以2025年1月至2025年10月的月平均装机量盘算）抵达2.7倍。。。。。。。。

差别于古板计划依赖高精地图和规则代码来穷举现实场景，，，，，，，，元戎启行选择用AI的思绪去解决智能驾驶的焦点难题——通过海量真实数据训练模子，，，，，，，，让系统学会“明确”而非“影象”重大多变的蹊径情形。。。。。。。。

这种选择带来的转变是根天性的。。。。。。。。系统安排与更新本钱降至古板高精地图计划的三分之一左右，，，，，，，，更主要的是，，，，，，，，它突破了地理扩展的瓶颈，，，，，，，，不再受限于高精地图的测绘进度。。。。。。。。

当大都供应商还在优化感知算法或妄想规则时，，，，，，，，元戎启行已经在思索怎样让系统具备真正的"明确"能力。。。。。。。。VLA（视觉-语言-行动）模子融合视觉感知、语义明确与行动决议，，，，，，，，它最大的突破在于引入了语言模子的"头脑链"能力。。。。。。。。

古板端到端模子像一个黑盒，，，，，，，，输入画面，，，，，，，，输出决议，，，，，，，，但中心爆发了什么无从知晓。。。。。。。。VLA模子则差别，，，，，，，，它能将感知到的信息串联、剖析，，，，，，，，推理出因果关系。。。。。。。。好比看到前方有车辆减速，，，，，，，，它能判断"那辆车可能发明了什么"，，，，，，，，而不是机械地追随。。。。。。。。这种基于明确而非规则的行为模式，，，，，，，，让系统在重大场景下的决议更靠近人类驾驶员的直觉。。。。。。。。阻止现在，，，，，，，，行业能完全落地VLA计划的玩家只有小鹏、理想和元戎启行。。。。。。。。

从实质上看，，，，，，，，智能驾驶正在履历一场范式转移：从"规则驱动"转向"数据驱动"，，，，，，，，从"人类界说界线"转向"模子学习界线"。。。。。。。。元戎启行的快速增添，，，，，，，，正是这种范式转移在商业层面的验证——市场最先用真金白银投票，，，，，，，，选择那些真正用AI头脑解题的玩家。。。。。。。。

AI驱动的另一层延伸，，，，，，，，是通过量产车数据反哺Robotaxi营业。。。。。。。。凭证元戎启行的妄想，，，，，，，，公司妄想于2026年在无锡与深圳启动Robotaxi运营，，，，，，，，量产车与Robotaxi共用统一套框架，，，，，，，，量产车数据用于模子训练，，，，，，，，提升的模子能力又效劳Robotaxi营业。。。。。。。。随着量工营业的进一步扩大，，，，，，，，将为Robotaxi提供更海量的数据，，，，，，，，以及量产所带来的工程化、系统化履历。。。。。。。。与古板依赖人工测绘和重运营的计划相比，，，，，，，，基于消耗级量产车的计划能够实现全域快速安排、本钱可控，，，，，，，，系统稳固性与平台兼容性更强。。。。。。。。

结语

2026年，，，，，，，，智驾和智能汽车的战争，，，，，，，，都将进入竞争更强烈的排位战。。。。。。。。名堂最先逐渐明确，，，，，，，，行业大偏向从"活下去"比拼谁能"活得好"。。。。。。。。

元戎启行已经宣布了2026年量产目的是100万辆。。。。。。。。元戎启行CEO周光接受媒体采访时体现，，，，，，，，竞争正快速收敛，，，，，，，，商业博弈很是强烈。。。。。。。。2026年的要害，，，，，，，，一是降低本钱，，，，，，，，二是提升体验。。。。。。。。若是体验相近，，，，，，，，竞争就会聚焦于本钱；；；；；；；；若是体验保存代际差别，，，，，，，，性能则成为要害。。。。。。。。

随着百万交付目的的推进、Ro盛岚工程建设有限公司botaxi营业的落地，，，，，，，，元戎启行将在智能驾驶赛道进入周全加速期。。。。。。。。从无图到VLA落地，，，，，，，，从跟跑到领先，，，，，，，，并非某个简单爆款的效果，，，，，，，，而是靠手艺复利积累而成。。。。。。。。重大的效果纷歧定需要重大的实力，，，，，，，，这种贯串始终的手艺前瞻性带来的爆发，，，，，，，，才是最不被察觉，，，，，，，，却最有震慑力的。。。。。。。。

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