作者 |肖恩
编启元光电科技有限公司辑 |德新
AI5不是一颗芯片
只管马斯克在果真场合称之为「AI5 Chip」，，，，，，，但在特斯拉的工程界说里，，，，，，，它是 HW 5.0 —— 第五代车载盘算平台。。。。。。。
2024 年 6 月，，，，，，，马斯克在 X 宣布 HW 5.0 更名为 AI5，，，，，，，沿用至今。。。。。。。时间来到 2025 年 11 月的股东大会上，，，，，，，马斯克说：“AI5 之后，，，，，，，不会再有下一代车载芯片了。。。。。。。”
无人驾驶、人形机械人、数据中心，，，，，，，全压这一个平台。。。。。。。他的原话是“Solving AI5 was existential to Tesla”——关乎生死。。。。。。。
换句话说：搞未必，，，，，，，特斯拉就完了。。。。。。。
一、一头怪兽
2025 年 6 月，，，，，，，一份疑似来自三星供应链的文档在韩国科技社区流出，，，，，，，列出了 AI5 的焦点参数：
若是这些数字是真的，，，，，，，AI5 的性能迫近英伟达 H100。。。。。。。H100 卖 3 万美元，，，，，，，功耗 700 瓦，，，，，，，给数据中心用的。。。。。。。车载芯片做到这个水平？？？？？？？有点离谱。。。。。。。
特斯拉官方没有回应。。。。。。。马斯克自己在播客里开了口："This is a beast. 这是一头怪兽。。。。。。。"
Q3 财报会，，，，，，，他给出了更多细节：
推理性能是 HW4 的 40 倍；；；； ；内存容量是 HW4 的 9 倍；；；； ；能效提升 3 倍；；；； ；每美元性能可能是英伟达的 10 倍。。。。。。。
2026 年 1 月，，，，，，，马斯克在 X 上直接对标英伟达：
“单芯片大致是 Hopper 级别，，，，，，，双芯片是 Blackwell 级别，，，，，，，但本钱极低，，，，，，，功耗也低得多。。。。。。。”
Hopper 推理算力约 4000 TOPS，，，，，，，功耗 700 瓦，，，，，，，而 Blackwell 算力翻倍到 9000 TOPS，，，，，，，功耗破千瓦。。。。。。。
泄露的数字，，，，，，，被一步步坐实了。。。。。。。马斯克吹过的牛许多，，，，，，，这次似乎有点靠谱。。。。。。。
算力涨了 8 倍，，，，，，，推理性能却涨了 40 倍——中心差的 5 倍从哪来？？？？？？？谜底是架构优化。。。。。。。
马斯克举了一个例子：神经网络里有个操作叫 SoftMax，，，，，，，用来算概率漫衍。。。。。。。在 HW4 上要跑 40 个办法模拟；；；； ；AI5 硬件原生支持，，，，，，，几步就搞定。。。。。。。一个操作省了三十几步，，，，，，，乘以网络里几百万次挪用，，，，，，，5 倍的差别来自于这里。。。。。。。
更激进的是做减法。。。。。。。AI5 直接砍掉了 GPU 和图像处置惩罚器（ISP）。。。。。。。
先说 ISP。。。。。。。摄像头传感器输出 12-bit 原始数据，，，，，，，4096 级亮度。。。。。。。特斯拉以前的做法是先用 ISP 处置惩罚成“悦目的图像”再喂给神经网络——去噪、调色、压缩，，，，，，，信息会有损失。。。。。。。
现在 FSD 绕过 ISP，，，，，，，从原始光子数据输入直接输出控制信号，，，，，，，信息更多，，，，，，，延迟更低。。。。。。。马斯克的原话是“我们不在乎图片好欠悦目，，，，，，，我们只要数据。。。。。。。”
再说 GPU。。。。。。。智驾芯片里的 GPU 通常干两件事：跑神经网络，，，，，，，渲染屏幕上的车道线和周围车辆。。。。。。。特斯拉把渲染扔给了座舱的 AMD Ryzen，，，，，，，FSD 芯片只干一件事：跑端到端神经网络。。。。。。。GPU 成了多余的面积，，，，，，，砍掉。。。。。。。
砍完之后，，，，，，，芯片面积缩到光刻机单次曝光的一半——马斯克管这叫「半个光罩」。。。。。。。面积小，，，，，，，本钱就低，，，，，，，良率就高，，，，，，，发热就少。。。。。。。省下来的晶体管预算？？？？？？？全砸推理单位。。。。。。。
内存也在升级。。。。。。。HW3 用 LPDDR4，，，，，，，手机同款，，，，，，，带宽 70 GB/s。。。。。。。HW4 首次用了显卡内存 GDDR6，，，，，，，带宽拉到 384 GB/s。。。。。。。
泄露显示 AI5 带宽抵达 1.9 TB/s。。。。。。。若是属实，，，，，，，或许率用的是 HBM3——H100 同款的高带宽内存，，，，，，，把好几层 DRAM 堆叠焊在芯片上。。。。。。。车载平台用 HBM，，，，，，，行业第一个。。。。。。。
马斯克的话中还透露了一个细节：AI5 会有单芯片和双芯片两个版本。。。。。。。
二、十倍参数的价钱
2025 年 6 月，，，，，，，马斯克透露特斯拉在测试一个 4 倍参数的新模子。。。。。。。两个月后他改口了：跳过 4 倍，，，，，，，直接上 10 倍。。。。。。。
"约 6 周后会有一个重大更新，，，，，，，参数目是原来的 10 倍。。。。。。。"
10 月，，，，，，，FSD v14 准期推送。。。。。。。
参数目涨 10 倍，，，，，，，算力、内存、带宽全得跟上。。。。。。。
先说算力。。。。。。。
参数涨 10 倍，，，，，，，盘算量也涨 10 倍。。。。。。。但 FSD 不是云端逐步算的语言模子—— 8 个摄像头、每秒 36 帧、360 度视野，，，，，，，必需在几十毫秒内给出判断。。。。。。。算力不敷，，，，，，，要么丢帧，，，，，，，要么延迟，，，，，，，要么降精度。。。。。。。
HW4 的算力约 300 TOPS。。。。。。。v14 通过激进优化委屈跑起来了，，，，，，，但已经是极限。。。。。。。想跑更大的模子？？？？？？？想加入推理能力让车"思索"而不但是"反应"？？？？？？？算力不敷。。。。。。。
推理能力是下一代 FSD 的焦点升级。。。。。。。马斯克在 Q3 财报会上说，，，，，，，v14.3 会让车"有知觉"。。。。。。。以前的 FSD 是条件反射：红灯停，，，，，，，绿灯走。。。。。。。现在要做因果推理：前面那辆车减速可能要右转，，，，，，，右边有行人在犹豫，，，，，，，综合判断我应该变道降速。。。。。。。
这种“思索”不是一次盘算就能完成的。。。。。。。多步推演，，，，，，，评估多个可能性，，，，，，，模拟未来几秒的场景。。。。。。。每多想一步，，，，，，，算力消耗就翻倍。。。。。。。
AI5 的推理性能是 HW4 的 40 倍。。。。。。。不是 8 倍、不是 10 倍，，，，，，，是 40 倍。。。。。。。多出来的部分，，，，，，，就是留给「思索」的。。。。。。。
再说内存和带宽。。。。。。。
神经网络的每个参数都要占内存。。。。。。。量化后，，，，，，，每 1 亿参数约莫吃掉 100MB。。。。。。。v14 完整模子需要约 12.5GB。。。。。。。HW4 有 16GB，，，，，，，已经靠近模子运行的下限。。。。。。。而 HW3 只有 8GB，，，，，，，只能跑精简版。。。。。。。
内存不但是装模子，，，，，，，还要装"影象"—— 8 秒前那辆车在哪、行人往哪走、信号灯变了一再。。。。。。。特斯拉 AI 认真人 Ashok 说过，，，，，，，车载内存是限制上下文长度的主要瓶颈。。。。。。。想让车记得更久？？？？？？？先要把内存堆上去。。。。。。。
144GB，，，，，，，是 HW4 的 9 倍。。。。。。。够装更大的模子，，，，，，，尚有余量留给更长的时间影象。。。。。。。
光有内存还不敷，，，，，，，还得喂得快。。。。。。。
神经网络推理时，，，，，，，每个参数都要从内存读到盘算单位。。。。。。。模子跑一遍，，，，，，，参数读一遍。。。。。。。v14 模子约 12.5GB，，，，，，，每秒跑 30 次推理，，，，，，，每秒要读 375GB 数据。。。。。。。HW4 带宽 384 GB/s。。。。。。。恰恰够。。。。。。。但也执偾恰恰。。。。。。。
模子再大 10 倍呢？？？？？？？每秒 3.75TB。。。。。。。HW4 的带宽无法支持这样的规模。。。。。。。AI5 的 1.9 TB/s 带宽，，，，，，，就是为这个准备的。。。。。。。
马斯克说，，，，，，，清静的无人驾驶需要 100 亿英里的训练数据。。。。。。。"现实天下的重大性有超长的尾巴。。。。。。。"更大的模子才华装下这些长尾。。。。。。。
转头看 AI5：40 倍推理性能，，，，，，，9 倍内存，，，，，，，5 倍带宽。。。。。。。全是余量。。。。。。。
HW4 委屈撑住了 v14。。。。。。。AI5 是给下一个十倍准备的。。。。。。。
三、165亿美元的赌注
2025 年 8 月，，，，，，，三星和特斯拉签了一份 165 亿美元的代工条约。。。。。。。这是三星德州 Taylor 厂拿到的最大订单，，，，，，，也是特斯拉有史以来最大的芯片采购。。。。。。。
AI5 的制造战略在半导体行业险些没有先例：统一颗芯片同时交给三星和台积电。。。。。。。
三星在德州 Taylor，，，，，，，用 3nm GAA 工艺；；；； ；台积电在亚利桑那，，，，，，，用 3nm N3E 节点。。。。。。。马斯克果真说三星德州的装备比台积电亚利桑那「略微先进」。。。。。。。这话在半导体圈引起争议——台积电一直是先进制程的老大。。。。。。。
两家会生产“略有差别”的 AI5。。。。。。。工艺差别，，，，，，，但软件必需在两个版本上体现一致。。。。。。。
双代工是为了产能，，，，，，，FSD、Robotaxi、Optimus 所有压在 AI5 上。。。。。。。不可把鸡蛋放一个篮子里。。。。。。。
2026 年 1 月，，，，，，，三星 Taylor 厂最先测试 EUV 光刻装备——这是生产 3nm 芯片的要害一步。。。。。。。特斯拉确认了 AI5 的时间表：2026 年底少量产出，，，，，，，2027 年大规模量产。。。。。。。
但时间线也很“马斯克”。。。。。。。2025 年 7 月马斯克说设计“已经完成”，，，，，，，半年后改口“险些完成”。。。。。。。熟悉的配方。。。。。。。直接的效果是 2026 年 6 月投产的 Cybercab 首发只能用 HW4。。。。。。。特斯拉最主要的新车，，，，，，，赶不上最主要的新芯片。。。。。。。
为了填这个坑，，，，，，，特斯拉悄悄推出了 HW4.5。。。。。。。
2026 年 1 月，，，，，，，部分 Fremont 工厂生产的 Model Y 最先搭载这个过渡版本，，，，，，，零件目录里标价 2300 美元。。。。。。。最大的转变是从双芯片升级到三芯片。。。。。。。恒久研究特斯拉固件的黑客 Green 爆料说，，，，，，，特斯拉的代码里很早就有三芯片设计的引用，，，，，，，这不是暂时起意。。。。。。。
为什么要三颗？？？？？？？
最大的缘故原由可能是算力，，，，，，，现在 FSD 的模子越来越大，，，，，，，HW4.0 经由大宗优化后也只能委屈跑起来，，，，，，，在 AI5 到来之前模子还要迭代，，，，，，，因此需要一个算力稍大的平台过渡；；；； ；另一个缘故原由可能是为了冗余，，，，，，，三芯片可以实现投票决议，，，，，，，比双芯片更可靠。。。。。。。详细怎么用，，，，，，，还要等硬件上车后才知道。。。。。。。
165 亿只是最先。。。。。。。马斯克在财报会上说：
"把供应商最乐观的产能展望加起来也不敷。。。。。。。我们必需建一座 TeraFab——一个很是大的工厂，，，，，，，把逻辑芯片、内存和封装全放在一起。。。。。。。"
特斯拉已经最先行动。。。。。。。SpaceX 在德州建先进封装设施，，，，，，，2025 年 9 月交付装备，，，，，，，目的 2026 年 Q3 有限生产，，，，，，，2027 年 Q1 周全量产。。。。。。。封装是芯片制造的最后一环，，，，，，，先拿下这一环，，，，，，，再建晶圆厂。。。。。。。
TeraFab 的目的：月产 10 万片晶圆起步，，，，，，，最终 100 万片——台积电全球月产约 142 万片。。。。。。。马斯克的愿景是每年产出 1000 亿到 2000 亿颗芯片。。。。。。。
这个数字远超现有半导体行业的产能履历。。。。。。。唬唬唬� ；迫恃苯悠美渌�"建先进制程芯片厂很是很是难。。。。。。。台积电干这个干了一辈子。。。。。。。"
老黄说的是真话。。。。。。。但 SpaceX 造火箭的时间，，，，，，，波音也这么说过。。。。。。。特斯拉 2026 年资笔僻出 200 亿美元，，，，，，，马斯克的态度很明确：
"PT视讯(中国区)官网目的是让 AI5 芯片过量供应。。。。。。。若是芯片太多，，，，，，，放到数据中心里就行。。。。。。。"
四、Dojo之死
特斯拉的数据中心原本有自己的芯片。。。。。。。故事要从 2016 年提及。。。。。。。
那年，，，，，，，传奇芯片架构师 Jim Keller 加入特斯拉。。。。。。。他的履历写满行业里程碑：AMD K8、Apple A4/A5、AMD Zen。。。。。。。他说服马斯克自己造芯片，，，，，，，别再依赖英伟达和 Mobileye。。。。。。。马斯克给了他一个使命：18 个月，，，，，，，造出车载自动驾驶芯片。。。。。。。
Keller 带来了老同伴 Pete Bannon，，，，，，，两人在 Apple 一起做过 A4 到 A9。。。。。。。Bannon 1984 年就最先造芯片了。。。。。。。
18 个月后，，，，，，，HW3 问世。。。。。。。使命完成，，，，，，，Keller 脱离了。。。。。。。Bannon 留了下来，，，，，，，接手了一个更大的项目：Dojo。。。。。。。
2019 年马斯克第一次果真提这个名字——一台超强的训练盘算机，，，，，，，专门处置惩罚车队网络的海量视频。。。。。。。焦点是自研芯片 D1，，，，，，，台积电 7nm，，，，，，，500 亿晶体管。。。。。。。架构激进到什么水平？？？？？？？砍掉了虚拟内存缓和存一致性协议。。。。。。。
25 颗 D1 封装成一块训练模�？？？？？？�，，，，，，，3000 颗组成 ExaPOD，，，，，，，算力 1.1 ExaFLOPS。。。。。。。超等盘算机级别。。。。。。。
2021 年 AI Day，，，，，，，特斯拉展示了第一块完成的训练模�？？？？？？�，，，，，，，就地跑了一个神经网络。。。。。。。台下掌声雷动。。。。。。。马斯克说："明年应该能投入运营。。。。。。。"
"明年"没有来。。。。。。。Dojo 在架构层面激进，，，，，，，但工程重漂后被显着低估。。。。。。。
D1 没有外接内存，，，，，，，早期使用率只有 4%——芯片大部分时间在等数据。。。。。。。2022 年在圣何塞测试，，，，，，，功耗刚过 2 兆瓦，，，，，，，变电站跳闸了。。。。。。。听说市政府都打来了电话。。。。。。。
2024 年马斯克态度变了，，，，，，，说 Dojo 是"值得实验的豪赌，，，，，，，但不是高概率乐成的事"。。。。。。。同年特斯拉安排了 50000 块英伟达 H100，，，，，，，周全转向。。。。。。。
2025 年 7 月财报会还在聊 Dojo 2。。。。。。。两周后，，，，，，，彭博社报道项目关停。。。。。。。Bannon 去职，，，，，，，带走了约 20 名焦点工程师，，，，，，，开办了一家叫 DensityAI 的公司。。。。。。。�？？？？？？突Э赡苁翘厮估牡惺�。。。。。。。
8 月马斯克正式确认关停 Dojo 2 项目：
"一旦所有路径都收敛到 AI6，，，，，，，Dojo 2 就成了进化死胡同。。。。。。。同时开发两套差别的芯片架构没有意义。。。。。。。"
Dojo 是专用训练芯片，，，，，，，AI5 是专用推理芯片。。。。。。。一个给数据中心训练模子，，，，，，，一个给车跑模子。。。。。。。但 AI6 变了：同样的架构既能推理，，，，，，，也能训练。。。。。。。
“既然一颗芯片醒目两件事，，，，，，，为什么还要维护两条产品线？？？？？？？”
马斯克的新思绪是：把多颗 AI6 放在一块板上组成集群，，，，，，，直接替换 Dojo 做训练。。。。。。。他说这套工具可以叫 Dojo 3。。。。。。。
多出来的 AI5 怎么办？？？？？？？特斯拉妄想在数据中心安排 20,000 台，，，，，，，配合 2,000 块英伟达 H100。。。。。。。英伟达干重活，，，，，，，AI5 跑推理。。。。。。。过量供应的芯片不会铺张——至少马斯克是这么想的。。。。。。。
五、最后一代
马斯克把 AI5 界说为“生死生死”的问题。。。。。。。一个车载盘算平台，，，，，，，至于吗？？？？？？？
至于。。。。。。。由于 AI5 要支持的不但是车，，，，，，，尚有 Robotaxi 和 Optimus。。。。。。。
这两个营业看起来纷歧样，，，，，，，一个是无人出租车，，，，，，，一个是人形机械人。。。。。。。但都是摄像头看天下、神经网络明确情形、实时决议——统一套算力需求。。。。。。。
2026 年 1 月，，，，，，，奥斯汀的 Robotaxi 最先真正无人驾驶，，，，，，，副驾不再坐清静员。。。。。。。规模很小，，，，，，，约 32 辆 Model Y，，，，，，，限制在地理围栏内。。。。。。。真正激进的是 Cybercab：没有偏向盘，，，，，，，没有踏板，，，，，，，压根没妄想让人开。。。。。。。2026 年 6 月妄想投产。。。。。。。
Optimus 也在加速。。。。。。。2025 年 12 月，，，，，，，人形机械人户外慢跑的视频刷屏。。。。。。。一个月后马斯克宣布停产 Model S 和 Model X，，，，，，，腾生产线造机械人。。。。。。。他说："是时间给 S 和 X 一个庆幸退役了。。。。。。。"
卖了十几年的经典车型停产，，，，，，，给机械人让路。。。。。。。这个决议放在任何其他车企都是疯了，，，，，，，但特斯拉不是通俗车企。。。。。。。Optimus 产能目的：2025 年 1 万台，，，，，，，2026 年 5 万台，，，，，，，最终年产百万台，，，，，，，单台本钱压到 2 万美元左右。。。。。。。
AI5 要同时供应这两条产品线。。。。。。。但从 AI6 最先，，，，，，，设计重心变了。。。。。。。
马斯克说得很明确："AI6 是为 Optimus 和数据中心设计的。。。。。。。"车还会用 AI6，，，，，，，但不再是设计的起点。。。。。。。
AI5 是特斯拉最后一代专门为汽车设计的盘算平台。。。。。。。从 AI6 最先，，，，，，，汽车酿成了机械人芯片的「副产品」。。。。。。。这句话放在五年前没人会信，，，，，，，但现在看起来是认真的。。。。。。。
再往后是 AI7。。。。。。。马斯克给了三个字：太空 AI。。。。。。。和 Starship 整合，，，，，，，在轨道上跑盘算。。。。。。。
从 HW3 到 AI5，，，，，，，特斯拉的芯片是围着车转的。。。。。。。从 AI6 最先，，，，，，，车不再是主角。。。。。。。
六、尾声
距离 2027 年 AI5 进入大规模量产只剩下一年时间，，，，，，，但这颗芯片的最终设计计划仍未完全定稿。。。。。。。
功耗是摆在最前面的问题。。。。。。。马斯克早期给出的预期是 700 – 800 瓦，，，，，，，随后又下调到约 250 瓦。。。。。。。即便凭证后者盘算，，，，，，，功耗仍比 HW4 横跨约 50%。。。。。。。无论是用于整车，，，，，，，照旧安排在 Optimus 上，，，，，，，这个能耗水平都太高了。。。。。。。
双代工战略进一步放大了工程重漂后。。。。。。。三星与台积电接纳差别制程生产 AI5，，，，，，，硬件差别不可阻止，，，，，，，而软件却必需坚持完全一致。。。。。。。这类跨工艺一致性验证，，，，，，，是半导体工程中本钱最高、危害也最大的环节之一。。。。。。。
资源压力同样清晰可见。。。。。。。165 亿美元的代工条约、TeraFab 建设投入以及约 200 亿美元的年度资笔僻出，，，，，，，均需由特斯拉自力肩负。。。。。。。芯片制造是重资爆发意，，，，，，，产线一旦落地，，，，，，，即便低负荷运转，，，，，，，也会一连消耗现金流。。。。。。。
真正的不确定性，，，，，，，仍在需求端。。。。。。。马斯克曾在 2019 年展望 2020 年将有 100 万辆 Robotaxi 上路，，，，，，，但六年后现实规模仍停留在几十辆。。。。。。。Optimus 方面，，，，，，，他在 2025 年提出 2026 年年产 5 万至 10 万台的目的，，，，，，，而现在的安排规模�？？？？？？赡苋灾挥惺偬�。。。。。。。
芯片可以被造出来，，，，，，，但 Robotaxi 和 Optimus 能否按预期放量，，，，，，，仍有待验证。。。。。。。一旦规模未能兑现，，，，，，，“过量供应”就会转化为库存与折旧，，，，，，，数百亿美元级别的产能也将随之沉淀。。。。。。。
特斯拉已将 FSD、Robotaxi、人形机械人及部分数据中心需求，，，，，，，集中压在统一套盘算平台之上。。。。。。。几百亿美元，，，，，，，一个平台，，，，，，，没有备用计划。。。。。。。
AI5 的成败，，，，，，，最终不取决于参数崎岖，，，，，，，而取决于规模是否真正到来。。。。。。。
马斯克说这是生死问题。。。。。。。他可能启元光电科技有限公司是对的。。。。。。。