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内存紧缺，，，，，，，，被压了三年价的供应商替车企扛住第一波攻击

2026-03-02 14:45:44

产能紧缺可能一连一到两年，，，，，，，，国产替换是一个偏向，，，，，，，，但空间有限。。。。。。。

文丨郭瑞婵

编辑丨龚方毅

AI 训练与推理对内存芯片的需求在已往两年急剧膨胀，，，，，，，，引发的价钱飙升与产能紧缺从去年下半年最先攻击汽车供应链。。。。。。。

一位车企智驾认真人也向我们体现，，，，，，，，内部已经在讨论内存芯片的替换计划与保供，，，，，，，，“感受影响会一连一段时间。。。。。。。” 据《汽车商业谈论》报道，，，，，，，，去年已有车企采购认真人专程飞到韩国拜会三星，，，，，，，，希望拿到更多订单。。。。。。。蔚来首创人李斌曾果真预警：“今年最大的本钱压力还不是原质料，，，，，，，，是内存。。。。。。。我们和 AI、算力中心去抢，，，，，，，，你哪抢得过人家。。。。。。。”

这轮紧缺年内可能不会显着改善。。。。。。。刚前往韩国调研的科技视察者董世敏告诉我们，，，，，，，，今年 SK 海力士与三星供应 AI 厂商的 HBM（高频宽影象体）产能均已被预定完毕，，，，，，，，古板 DRAM（动态随机影象体）产能所剩未几，，，，，，，，供应缺口或许抵达 30%，，，，，，，，“若是有三位客户同时来提货，，，，，，，，只能知足其中两位。。。。。。。” 险些所有下游客户包括消耗电子厂商都在加价锁单，，，，，，，，“不会太过在意价钱。。。。。。。”

已往三年，，，，，，，，新能源价钱战的本钱压力一连向上游传导，，，，，，，，大大都供应商在定价谈判中恒久处于弱势，，，，，，，，总是被看成可以压缩的中心环节。。。。。。。但这轮内存紧缺凸显了这些一样平常隐身在车企死后的供应商的主要性，，，，，，，，它们施展着缓冲库存、协调产能、传导供需信息的作用。。。。。。。

一位 Tier 1 员工透露，，，，，，，，有头部 Tier 1 提前在存储厂商那里预订了大宗产能，，，，，，，，“现在拿新项目很是有竞争力。。。。。。。” 一个提前做了产能储备的供应商，，，，，，，，不但�；；；；；ち俗约旱目突В�，，，，，，，还在�；；；；；谢竦昧司赫攀�。。。。。。。“若是供应商备货较量富足，，，，，，，，那车企就可以淡定。。。。。。。” 这位员工说。。。。。。。

全球 90% 的 DRAM 芯片由 SK 海力士、三星、美光三大存储厂商供应。。。。。。。强劲的 AI 需求使它们把产能从古板 DRAM 转向利润更高的 HBM，，，，，，，，一块 HBM 芯片售价是 DDR5 的 4 到 5 倍，，，，，，，，AI 厂商舍得投入、不会压价，，，，，，，，存储厂商自然把资源倾向出价更高的客户。。。。。。。

去年 9 月以来，，，，，，，，三星电子、SK 海力士、美光市值划分涨了 155%、270%、245%。。。。。。。前不久的新闻说，，，，，，，，SK 海力士去年创下业绩新高后，，，，，，，，向员工发放了相当于 30 个月月薪的绩效奖金。。。。。。。

纵然需求兴旺，，，，，，，，存储厂商也无意大幅扩产。。。。。。。董世敏告诉我们，，，，，，，，约莫 7、8 年前存储厂商曾因太过乐观信托下游客户的增添预期放纵扩产，，，，，，，，导致新产线闲置、折旧本钱高企，，，，，，，，以是这一次对扩产很是审慎，，，，，，，，“现在的扩张都是依据预期性很强的订单来做，，，，，，，，哪怕价钱可能会微调，，，，，，，，但生产出来的一定能卖出去。。。。。。。” 他相识到 SK 海力士和三星明年各有一座新工厂投产，，，，，，，，新增产能仍优先面向 AI，，，，，，，，因此若是明年 AI 需求没有削弱，，，，，，，，非 AI 领域的芯片产能不会有显著转变。。。。。。。

汽车行业在全球 DRAM 市场的份额不到 10%，，，，，，，，存储芯片在涨价前仅占整车 BOM 本钱约 1%，，，，，，，，存储厂商在分派产能时没有太多动力优先照顾汽车客户。。。。。。。TrendForce 数据显示，，，，，，，，2025 年 9 月以来 DDR5 价钱已上涨超 300%，，，，，，，，DDR4 涨幅超 150%。。。。。。。靠近车企采购的业者刘歆（假名）告诉我们，，，，，，，，出厂价涨了或许 1.5 倍，，，，，，，，但从署理商那里拿现货要加价 5 倍左右。。。。。。。

少数议价能力极强的车企能直接与存储厂商下单，，，，，，，，好比比亚迪。。。。。。。2021 年 “芯片荒” 时代，，，，，，，，也有车企亲自带现金飞到外洋代工厂扫货。。。。。。。刘歆回忆：“我们脱手慢了，，，，，，，，长城、祥瑞、比亚迪早早就拿现金买现货了，，，，，，，，我们厥后逼得没步伐才申请了现金。。。。。。。” 但大部分车企采购量不敷大，，，，，，，，没法跟 SK 海力士直接买。。。。。。。

供应商普遍设有 3 到 6 个月的库存，，，，，，，，加上去年底和今年头的销量一样平常，，，，，，，，现阶段内存欠缺对汽车行业的攻击尚未周全展现。。。。。。。一位加入了车企调研的剖析师告诉我们，，，，，，，，几家大车企一季度都尚有库存或已谈好新的供应商。。。。。。。刘歆也说：“现在还没缺，，，，，，，，给钱就能买到。。。。。。。”

大都车企仍依赖供应商做集成与采购，，，，，，，，由供应商统一备货、与芯片厂商议价。。。。。。。而古板供应商同时对接多家车企和多家芯片厂商，，，，，，，，对上下游的供需信号比简单车企更迅速。。。。。。。内存紧缺险些是行业共识，，，，，，，，甚至也有车企去年就让供应商多准备一些芯片库存，，，，，，，，希望意提前锁单和供应商配合肩负危害的车企就没几多了。。。。。。。

在供应�；；；；；保�，，，，，，，车企高度依赖供应商；；；；；在寻常时间，，，，，，，，车企在定价谈判中占主导，，，，，，，，供应商遭受一连的本钱压力。。。。。。。今资质源稀缺时，，，，，，，，供应商会优先包管愿意分担本钱的客户。。。。。。。刘歆也明确供应商的处境：“若是你是供应商，，，，，，，，你会盲目花五六倍价钱建半年到一年的库存吗，，，，，，，，一定也是走一步看一步。。。。。。。”

剖析师向我们透露，，，，，，，，有头部车企已于 2 月最先切换供应商，，，，，，，，并获得了不涨价的保供允许。。。。。。。能快速完成切换，，，，，，，，条件是市场上保存可替换的供应商。。。。。。。

但 Tier 1 员工判断若是车企咬死不涨价，，，，，，，，Tier 1 一定会优先供应愿意接受涨价的车企。。。。。。。“到时间真断供，，，，，，，，车企也没法连忙切供应商，，，，，，，，涉及认证、测试。。。。。。。” 他说。。。。。。。

随着库存消耗与车市进入旺季，，，，，，，，真正的供应挑战可能在二季度展现。。。。。。。国产替换是一个偏向，，，，，，，，但空间有限。。。。。。。长鑫存储、长江存储等海内厂商新的 DRAM 产能也在建设中，，，，，，，，长鑫存储原有的两座工厂已满载运转。。。。。。。一位国产存储署理商体现，，，，，，，，他们现在也很难拿到货，，，，，，，，原来国产 DRAM 交付周期在 8-12 周，，，，，，，，现在已经延伸至 30-40 周。。。。。。。

汽车业习惯了即时性和高效性，，，，，，，，供应商的缓冲有限。。。。。。。一连主要的内存供应最终会在汽车产品上留下印记。。。。。。。一位车企产品人士告诉我们，，，，，，，，车企接下来会对产品的内存设置做更细腻的取舍——低配车型削减内存规格，，，，，，，，中高配砍掉部分设置、冻结使用频率低的软件。。。。。。。由于竞争强烈，，，，，，，，车企很难通过上调售价转嫁本钱，，，，，，，，或许率自行消化，，，，，，，，但可能会通过提高选装包价钱来平衡。。。。。。。

题图泉源：《模拟游戏》甘肃丝路供应链治理有限公司>

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