新一轮即时零售大战随着 AI 助手混战提前最先了。。。 。。 。。
文丨管艺雯
编辑丨黄俊杰
《晚点 LatePost》独家获悉，，，，，，阿里焦点治理层 2026 年头在一次内部聚会上勉励团队要继续大胆做闪购，，，，，，三年内不要有（亏损的）肩负。。。 。。 。。
阿里首创人马云曾在内部体现，，，，，，“淘宝闪购是集团里程碑意义的战争。。。 。。 。。”
据我们相识，，，，，，淘宝闪购在 2026 年整年投入力度会凌驾前一年，，，，，，其重点是即时零售。。。 。。 。。
前述内部交流也明确了淘宝闪购的几个重点：
- 餐饮外卖营业，，，，，，重点做高客单价订单，，，，，，以及多维度提升配送的细腻运营。。。 。。 。。
- 即时零售，，，，，，需要一个一个找细分的品类重点做，，，，，，好比医药、酒饮、生鲜等。。。 。。 。。2026 年即时零售的重点之一是建仓。。。 。。 。。
- 到店营业继续要做，，，，，，2026 年会探索更多新场景。。。 。。 。。
淘宝闪购原本的妄想是在 3 月中旬提倡第一场战争，，，，，，那时间骑手、商家都已从家乡返回，，，，，，正常谋划；； ；；；到炎天，，，，，，会再次提倡大战，，，，，，实现 2026 年市场份额凌驾美团的目的。。。 。。 。。
但 2 月初，，，，，，阿里旗下 AI 助手千问 app 宣布投入 30 亿元请消耗者在春节时代吃喝玩乐。。。 。。 。。上线 9 个小时，，，，，，淘宝闪购在千问上就接到了 1000 万单。。。 。。 。。很快，，，，，，淘宝闪购又称要投入近 20 亿元，，，，，，津贴在春节跑单的外卖骑手 —— 50 亿元，，，，，，和美团买叮咚的破费差未几。。。 。。 。。
三至公司以自己善于的方法争取 AI 入口：字节拿下央视春晚相助，，，，，，想用豆包复刻一年前的 Deepseek 时刻。。。 。。 。。而元宝借着腾讯在社交上的绝对优势，，，，，，以简朴的红包裂变拉来新用户。。。 。。 。。阿里则以富厚的消耗产品资助作育千问的用户习惯。。。 。。 。。
春节 AI 助手大战让淘宝闪购的抨击提前最先。。。 。。 。。
冬季骑手欠缺，，，，，，美团在北方抨击、淘宝在南方偷袭
我们相识到，，，，，，现在在餐饮外卖市场名堂趋于稳固，，，，，，美团与淘宝闪购的份额划分凌驾 50% 和 40%，，，，，，京东缺乏 5%。。。 。。 。。
从去年 11 月最先，，，，，，阿里不再主要追求订单量增添，，，，，，而是在稳住份额的条件下，，，，，，争取将 30 元以上的 “高质量订单” 占比提高到 60%。。。 。。 。。
为此淘宝闪购一直提高津贴门槛，，，，，，在已往半年多，，，，，，从 15 元逐渐抬高到 30 元、40 元。。。 。。 。。现在淘宝闪购单均津贴严酷控制在 4 元以内，，，，，，每单亏损也要控制在 4 元以内。。。 。。 。。
实现这些目的仍然需要时间。。。 。。 。。据我们相识，，，，，， 2025 年 12 月，，，，，，淘宝闪购 15 元以下的低价订单占比仍高于美团；； ；；；美团也更强调以高质量订单盘算的市场份额，，，，，，其 30 元以上的订单占比彷徨在 65% - 70%。。。 。。 。。
冬天是美团的优势季节 —— 骑手回老家、北方的严寒驱散了无意接单的非全职骑手，，，，，，美团恒久建设的骑手站点网络更能包管运力。。。 。。 。。入冬以来，，，，，，美团调解津贴、发动供应商，，，，，，试图夺回奶茶大战时代丢掉的份额。。。 。。 。。
双方的竞争也聚焦在履约能力上。。。 。。 。。淘宝闪购以为，，，，，，只要配送时效与美团持平，，，，，，就能稳固用户心智。。。 。。 。。
淘宝闪购在认真人吴泽明（混名：范禹）的向导下，，，，，，主要构建了四个焦点能力，，，，，，把已往一些粗颗粒的指标和分类都变得越发细腻：
“超算系统”，，，，，，可以模拟差别时效目的下需要的骑手数目和组合方法，，，，，，最大限度减低本钱、提升效率；； ；；；不再笼统展望订单的总配送时间，，，，，，将配送的整个流程的各环节划分优化。。。 。。 。。
强化与商户的协同，，，，，，淘宝闪购通过算法更准确预估出餐时间。。。 。。 。。有时系统预估需要 10 分钟出餐，，，，，，但现实 5 分钟就出餐了。。。 。。 。。更精准的预估可以更实时安排骑手取餐；； ；；；同时也能更有用推荐出餐快的商家。。。 。。 。。
推出多种加速产品，，，，，，好比 “ 1V1 配送”，，，，，，平均可以提速 8 – 20 分钟，，，，，，骑手每单可以拿到津贴，，，，，，这与美团的 “1 对 1 急送” 高度对标。。。 。。 。。
扩充运力系统。。。 。。 。。已往，，，，，，淘宝闪购的蜂鸟运力线从已往的专送、优选、普众几条线，，，，，，现在扩充了优远、蜂跑等近 10 条运力线。。。 。。 。。
淘宝闪购和美团在配送上的加速产品、骑手分类险些都是一对一对应 —— 好比针对高品级用户优先加速，，，，，，岑岭场景设置专属运力池；； ；；；骑手上，，，，，，都更细腻得涉及了多条运力线，，，，，，但与平台深度绑定的依然是以专送、优选等为主的稳固运力，，，，，，他们与平台深度绑定，，，，，，靠近平台的全职骑手，，，，，，淘宝闪购的稳固运力在许多区域笼罩近 80% 订单量。。。 。。 。。
在骑手相对没那么紧缺的南方，，，，，，淘宝闪购希望较多。。。 。。 。。在广州、深圳，，，，，，淘宝闪购配送耗时曾恒久落伍美团 3 – 5 分钟，，，，，，现在已反超。。。 。。 。。成都、重庆一经是美团的后方，，，，，，为华东的津贴战提供现金。。。 。。 。。现在淘宝闪购的市场份额也在迫近美团。。。 。。 。。
订单密度提升后，，，，，，淘宝闪购招募骑手更利便，，，，，，配送效率也就更高。。。 。。 。。武汉是淘宝闪购第四个天天配送超百万单的都会，，，，，，日单量稳固在 120 万单。。。 。。 。。淘宝闪购在外地的份额从 40% 提升到近 60%。。。 。。 。。
一位淘宝闪购人士说，，，，，，餐饮外卖的竞争已进入 “肉搏阶段”，，，，，，比拼的都是执行细节。。。 。。 。。
即时零售需要更恒久投入，，，，，，现在还在建仓阶段
平台接入大大都餐厅并包管配送速率，，，，，，就能提供及格的餐饮外卖。。。 。。 。。但即时零售涉及几十万种 SKU 的售卖，，，，，，建设速率更慢，，，，，，只能一个一个细分市场磕。。。 。。 。。
医药、酒、生鲜是显而易见的即时需求，，，，，，但淘宝闪购都落伍于敌手。。。 。。 。。
医药，，，，，，此前用户粘性不敷，，，，，，淘宝闪购正在抓紧供应池和效劳产品；； ；；；酒类，，，，，，美团的歪马送酒和京东酒天下已经抢跑一段时间；； ；；；生鲜，，，，，，淘宝闪购正加速与盒马在前置仓业态的团结发力。。。 。。 。。
阿里在外卖和即时零售的优势在于淘宝主站提供的购物流量几倍于美团和京东。。。 。。 。。
现在淘宝电商页面已经最先为即时零售导流。。。 。。 。。一些品牌的天猫官方旗舰店，，，，，，在 “废物” 页的 banner 中最先泛起 “闪购” 选项卡，，，，，，好比百雀羚、Only、Apple 授权专营店、迪卡侬、Babycare 等品牌的旗舰店。。。 。。 。。
占有淘宝主站一半商品流量来自搜索。。。 。。 。。现在一些用户搜索 “啤酒” 等要害词时，，，，，，首条效果可能直接泛起盒马或品牌 “新鲜直送” 的闪购选项。。。 。。 。。这是淘宝主站流量与闪购融合的主要一步。。。 。。 。。
流量解决的是 “望见”，，，，，，但即时零售真正的基础设施仍然是仓。。。 。。 。。
天猫超市自 2025 年 7 月最先加速建设专门效劳即时零售业态的天猫超市前置仓，，，，，，并在淘宝闪购频道开设了店肆，，，，，，时效主要包括半日达、4 小时达，，，，，，现在猫超仓已笼罩约 40 个都会。。。 。。 。。
凭证行业人士的估算，，，，，，淘宝闪购即时零售日订单量稳固在 1000 万单左右，，，，，，约莫是美团的一半。。。 。。 。。其中古板商超便当店系统、前置仓、盒马各占约 20%，，，，，，天猫超市占比靠近 12%。。。 。。 。。
现在阿里多个营业都在为即时零售营业建配送仓：
1. 盒马已经拥有约 200 个前置仓，，，，，，妄想 2026 年再新增至少 100 个；； ；；；
2. 天猫行业与菜鸟相助的 4 小时履约仓仍在探索中；； ；；；
3. 猫超仓，，，，，，既效劳天猫超市自营供应，，，，，，也向第三方品牌商家开放；； ；；；
4. 淘宝便当店，，，，，，也就是闪电仓，，，，，，现在 800 平方米的大仓一连在迭代，，，，，，400 平方米的标准仓型平均单店产出在淘宝闪购仓商家中排名第一，，，，，，阻止 2 月，，，，，，淘宝便当店已拓展凌驾 100 个都会。。。 。。 。。
百雀羚在 2025 年 12 月与淘宝闪购相助，，，，，，在上海、杭州、南京、广州、深圳、苏州 6 个都会接入平台 4 小时履约仓。。。 。。 。。一个月后，，，，，，百雀羚线上渠道认真人对我们说，，，，，，其天猫官方旗舰店近 10% GMV 已经通过淘宝闪购配送。。。 。。 。。10% 看起来已经不�。。。 。。 。。�，，，，，但很难判断这部分是纯增量，，，，，，照旧对其他场域的替换。。。 。。 。。
淘宝闪购随着千问投入了下一个战场
若是简陋划分，，，，，，整个阿里的电商，，，，，，可以分成远场电商和近场电商：远场电商，，，，，，即淘宝和天猫两大块，，，，，，快递两三天送达；； ；；；近场电商，，，，，，则包括淘宝闪购、盒马、天猫超市等，，，，，，配送时效快则半小时，，，，，，最长也就是半日。。。 。。 。。
阿里内部已经多次讨论过，，，，，，是否要将盒马、天猫超市等与近场高度相关的营业合并，，，，，，但各个营业的情形都很重大，，，，，，到现在仍没有形成真正的组织重组。。。 。。 。。这种 “相关但未合并” 的状态，，，，，，导致营业的界线问题被一直保存。。。 。。 。。
一位阿里人士说，，，，，，许多事情一旦需要跨团队协同，，，，，，就很难找到一个对细节真正认真的人。。。 。。 。。没有明确的单点认真人，，，，，，意味着许多决议只能在一直角力中向前推进——问题不是没人做事，，，，，，而是 “这个项目的认真人究竟归谁”。。。 。。 。。
随着 AI 入口之战的最先，，，，，，淘宝闪购又有了新的使命。。。 。。 。。
字节跳动旗下火山引擎成为 2026 年央视春晚的独家 AI 云相助同伴，，，，，，豆包将深度加入。。。 。。 。。据我们相识，，，，，，字节为此斥资 11 亿元。。。 。。 。。千问则相助了四大卫视（东方卫视、浙江卫视、江苏卫视、河南卫视），，，，，，总计破费的金额不到前者的十分之一。。。 。。 。。
腾讯想用 10 亿红包来给元宝拉新。。。 。。 。。而除了拉来新用户，，，，，，阿里希望再花 30 亿元，，，，，，去作育用户在 AI 入口里的生涯消耗习惯，，，，，，千问的主要消耗供应来自淘宝闪购，，，，，，免单卡的玩法也被再次拿出来，，，，，，试图用 “免费的一单” 把用户拉进新的交互场景。。。 。。 。。
一个现实的担心是，，，，，，若是千问用大价钱做出了 “用 AI 买工具” 的心智，，，，，，最后的果实会不会被用户量更大的豆包，，，，，，或其他 AI 助手摘走？？？？？？？？一位阿里人士说：“现在担心这些没有用，，，，，，先把心智做出来。。。 。。 。。”
不过，，，，，，许多消耗者在春节时代可能也点不到千问的 “免单” 商品，，，，，，2 月 6 日下昼 16 点，，，，，，千问宣布免单运动上线 9 个小时突破 1000 万单，，，，，，但其中有四五个小时，，，，，，许多人都处于系统瓦解无法点单的状态，，，，，，以后几天，，，，，，在千问点单，，，，，，也会被提醒可以比及春节后再下单。。。 。。 。。
一位千问人士说，，，，，，“瞬时流量太大了，，，，，，从领券、点单到最后支付，，，，，，中心的每个链路全线瓦解。。。 。。 。。”
在淘宝购物、淘宝闪购置奶茶点餐，，，，，，平台处置惩罚的是高度确定的指令，，，，，，阿里云早已驾轻就熟。。。 。。 。。但在千问下单，，，，，，几多都需要通过自然语言推理使命，，，，，，消耗的是 GPU 资源，，，，，，每一单的算力本钱可能是古板电商下单的几十倍。。。 。。 。。
缺处置惩罚器也缺骑手。。。 。。 。。为了争取运力，，，，，，淘宝闪购宣布春节时代在骑手身上要投入 20 亿，，，，，，拉新一人给 2500 元的先容费，，，，，，新人骑手跑单 3 周，，，，，，知足条件最高可特殊多拿到 10800 元；； ；；；美团也会对留岗骑手提供 5000 元 - 10000 元的跑单津贴，，，，，，尚有留岗津贴和运动奖金。。。 。。 。。
就像早年的双 11 一样，，，，，，阿里各部分被订单推着走，，，，，，在忙乱地加班中解决问题、完善系统。。。 。。 。。于是千问 App 的 DAU （日活跃用户数）在 2 月 7 日从 1000 万冲高到了约 7500 万（App + pc 端）。。。 。。 。。
据我们相识，，，，，，春节时代，，，，，，千问可能还会上线买影锨潮、充话费等功效。。。 。。 。。
泰半年的津贴战突破了人们对平台护城河的预期。。。 。。 。。一位美团员工对我们说，，，，，，外卖是个进入门槛不高、谋划门槛很高的营业，，，，，，“但任何一个行业烧掉 1000 亿的时间，，，，，，讨论护城河已没有意义。。。 。。 。。”
反过来对阿里或者其他平台也是一样。。。 。。 。。若是各方用巨资把 AI 砸成新一代消耗入口，，，，，，一经用商家和订单组成的护城河也可能消逝。。。 。。 。。
题图泉源：《隐藏人物》重庆山峡智能制造有限公司>