AI算力狂飙之下，，， ，，，，光互连手艺成为突破性能瓶颈的要害抓手，，， ，，，，而CPO（共封装光学）作为AI时代的焦点手艺突破口，，， ，，，，正迎来规模唬唬唬唬唬唬�；涞氐囊诘恪�。 。。。
爱集微VIP频道克日上线广发证券宣布的前沿报告《决胜AI毗连：2027年要害突破，，， ，，，，NVIDIA 笔直扩展CPO落地》。。 。。。报告明确指出：2027年将成为NVIDIA将CPO手艺从横向扩展延伸至笔直扩展（scale-up）网络场景的要害突破年，，， ，，，，这一历程可能较市场预期更为提前，，， ，，，，并由此开启光互连工业链的新增添周期。。 。。。
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焦点洞察：战略提前、路径清晰与供应链洗牌
一、焦点战略：NVIDIA CPO结构加速，，， ，，，，剑职锸直扩展
报告焦点结论指出，，， ，，，，继谷歌TPU v7大规模接纳光交流（OCS）手艺后，，， ，，，，NVIDIA或许率将在2027年推出的Rubin Ultra架构中，，， ，，，，首次把CPO手艺集成至其Kyber机架内部，，， ，，，，用于机架到机架的笔直扩展互连。。 。。。此举标记着NVIDIA的光互连战略从横向扩展（scale-out）走向全场景笼罩。。 。。。
这一结构较市场预期有所提前，，， ，，，，焦点驱动力源于CPO 在功耗、延迟、密度及本钱方面相较于 AOC（有源光缆）的显著优势。。 。。。
更久远来看，，， ，，，，NVIDIA妄想的OIO（光学I/O）解决计划——旨在实现GPU与NVSwitch芯片之间的直接光互连——预计将与后续的Feynman架构同步落地。。 。。。这批注，，， ，，，，CPO手艺正从网络侧向盘算侧纵深渗透，，， ，，，，最终目的是构建一个完全由光毗连的超大规模AI盘算集群。。 。。。
二、落地节奏：1.6T世代渗透有限，，， ，，，，2027年迎规模放量
报告敌手艺落地节奏给出了清晰的预判。。 。。。在目今的1.6T世代，，， ，，，，CPO受限于手艺成熟度、可靠性与解耦难度，，， ，，，，难以实现大规模市场渗透形成实质突破。。 。。。行业向导者如Meta也证实，，， ，，，，此阶段CPO出货量将很是有限。。 。。。
真正的转折点将在2027年到来。。 。。。报告展望，，， ，，，，NVIDIA CPO交流机的出货量将在2025年（约2000台）、2026年（约2万台）的基础上，，， ，，，，于2027年大幅跃升至3.5万台，，， ，，，，三年间实现量级式增添。。 。。。这一增添曲线与Rubin Ultra架构的推出节奏高度吻合，，， ，，，，预示着2027年将成为 CPO从“前沿试点”迈入“规模安排”跨越的要害年份，，， ，，，，而笔直扩展场景的 CPO 应用将成为主要增量泉源。。 。。。
三、供应链机缘：笔直扩展带来增量需求，，， ，，，，本土厂商或显优势
报告强调，，， ，，，，笔直扩展CPO的导入将为光互连供应链带来纯增量机缘，，， ，，，，其焦点受益环节与横向扩展CPO高度重合，，， ，，，，主要包括：
光纤阵列单位（FAU）：报告特殊指出，，， ，，，，中国本土FAU厂商有望在该赛道占有领先职位，，， ，，，，依附本钱与响应速率优势获得更多市场份额；；；；；；；；
一连波激光器（CW Laser）：LITE、住友等企业依附手艺积累与供应链相助优势，，， ，，，，将直接受益于CPO安排带来的增量需求将直接受益；；；；；；；；
光交流单位（Shuffle）：Browave等专业厂商有望获得焦点订单，，， ，，，，分享行业增添盈利；；；；；；；；
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危害考量与趋势前瞻
报告显示，，， ，，，，NVIDIA的Spectrum-X等光互连计划已获微软Azure、甲骨文云等头部云厂商接纳，，， ，，，，生态协同正在加速。。 。。。只管面临Broadcom等厂商的竞争，，， ，，，，但NVIDIA依附其在AI盘算与网络的笔直整合能力，，， ，，，，正逐步确立在CPO生态中的主导职位。。 。。。
同时，，， ，，，，报告亦明确提醒了三大焦点危害：AI需求增速缺乏预期、地缘政治不确定性滋扰供应链、以及日益加剧的市场竞争可能挤压利润。。 。。。这些危害是工业加入者与投资者必需纳入考量的要害变量。。 。。。
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