AI算力狂飙之下，，，，，光互连手艺成为突破性能瓶颈的要害抓手，，，，，而CPO（共封装光学）作为AI时代的焦点手艺突破口，，，，，正迎来规�；；；；；；；涞氐囊诘�。。。。。。。
爱集微VIP频道克日上线广发证券宣布的前沿报告《决胜AI毗连：2027年要害突破，，，，，NVIDIA 笔直扩展CPO落地》。。。。。。。报告明确指出：2027年将成为NVIDIA将CPO手艺从横向扩展延伸至笔直扩展（scale-up）网络场景的要害突破年，，，，，这一历程可能较市场预期更为提前，，，，，并由此开启光互连工业链的新增添周期。。。。。。。
接待订阅爱集微VIP频道
焦点洞察：战略提前、路径清晰与供应链洗牌
一、焦点战略：NVIDIA CPO结构加速，，，，，剑职锸直扩展
报告焦点结论指出，，，，，继谷歌TPU v7大规模接纳光交流（OCS）手艺后，，，，，NVIDIA或许率将在2027年推出的Rubin Ultra架构中，，，，，首次把CPO手艺集成至其Kyber机架内部，，，，，用于机架到机架的笔直扩展互连。。。。。。。此举标记着NVIDIA的光互连战略从横向扩展（scale-out）走向全场景笼罩。。。。。。。
这一结构较市场预期有所提前，，，，，焦点驱动力源于CPO 在功耗、延迟、密度及本钱方面相较于 AOC（有源光缆）的显著优势。。。。。。。
更久远来看，，，，，NVIDIA妄想的OIO（光学I/O）解决计划——旨在实现GPU与NVSwitch芯片之间的直接光互连——预计将与后续的Feynman架构同步落地。。。。。。。这批注，，，，，CPO手艺正从网络侧向盘算侧纵深渗透，，，，，最终目的是构建一个完全由光毗连的超大规模AI盘算集群。。。。。。。
二、落地节奏：1.6T世代渗透有限，，，，，2027年迎规模放量
报告敌手艺落地节奏给出了清晰的预判。。。。。。。在目今的1.6T世代，，，，，CPO受限于手艺成熟度、可靠性与解耦难度，，，，，难以实现大规模市场渗透形成实质突破。。。。。。。行业向导者如Meta也证实，，，，，此阶段CPO出货量将很是有限。。。。。。。
真正的转折点将在2027年到来。。。。。。。报告展望，，，，，NVIDIA CPO交流机的出货量将在2025年（约2000台）、2026年（约2万台）的基础上，，，，，于2027年大幅跃升至3.5万台，，，，，三年间实现量级式增添。。。。。。。这一增添曲线与Rubin Ultra架构的推出节奏高度吻合，，，，，预示着2027年将成为 CPO从“前沿试点”迈入“规模安排”跨越的要害年份，，，，，而笔直扩展场景的 CPO 应用将成为主要增量泉源。。。。。。。
三、供应链机缘：笔直扩展带来增量需求，，，，，本土厂商或显优势
报告强调，，，，，笔直扩展CPO的导入将为光互连供应链带来纯增量机缘，，，，，其焦点受益环节与横向扩展CPO高度重合，，，，，主要包括：
光纤阵列单位（FAU）：报告特殊指出，，，，，中国本土FAU厂商有望在该赛道占有领先职位，，，，，依附本钱与响应速率优势获得更多市场份额；；；；；；；
一连波激光器（CW Laser）：LITE、住友等企业依附手艺积累与供应链相助优势，，，，，将直接受益于CPO安排带来的增量需求将直接受益；；；；；；；
光交流单位（Shuffle）：Browave等专业厂商有望获得焦点订单，，，，，分享行业增添盈利；；；；；；；
整体光�？？？？？橛胱榧┯ι蹋航芤嬗谑忠崭胄枨罄┤荽吹男乱宦衷鎏�。。。。。。。
危害考量与趋势前瞻
报告显示，，，，，NVIDIA的Spectrum-X等光互连计划已获微软Azure、甲骨文云等头部云厂商接纳，，，，，生态协同正在加速。。。。。。。只管面临Broadcom等厂商的竞争，，，，，但NVIDIA依附其在AI盘算与网络的笔直整合能力，，，，，正逐步确立在CPO生态中的主导职位。。。。。。。
同时，，，，，报告亦明确提醒了三大焦点危害：AI需求增速缺乏预期、地缘政治不确定性滋扰供应链、以及日益加剧的市场竞争可能挤压利润。。。。。。。这些危害是工业加入者与投资者必需纳入考量的要害变量。。。。。。。
连忙注册爱集微VIP账号
解锁报告所有内容
爱集微VIP频道：您的前沿手艺雷达
在手艺快速迭代、全球竞争名堂瞬息万变的时代，，，，，拥有系统、权威、前瞻的信息泉源是做出准确决议的条件。。。。。。。爱集微VIP频道致力于打造ICT工业的全球报告资源库，，，，，通过“行业报告”“集微咨询”“政策指引”三大板块，，，，，为您提供：
-凌驾2万份深度工业与手艺研究报告，，，，，一连更新；；；；；；；
-每周新增数百篇前沿剖析与手艺解读，，，，，紧扣脉搏；；；；；；；
-笼罩手艺演进、市场动态、工业链结构的多维信息系统。。。。。。。
我们坚持“信息普惠”原则，，，，，会员一次订阅即可会见全平台内容，，，，，无二次收费，，，，，无分级限制。。。。。。。
限时会员通道现已开启，，，，，为您的专业决议注入一连动能：
-首月体验价仅需9.9元，，，，，以最低本钱，，，，，超值体验完整效劳。。。。。。。
-月卡19.9元，，，，，无邪应对短期、高强度的信息需求。。。。。。。
-季卡54.9元，，，，，以稳固的节奏，，，，，一连掌握工业脉搏。。。。。。。
-年卡199元，，，，，是恒久主义者最具性价比的智囊同伴。。。。。。。
连忙注册爱集微VIP账号，，，，，一柠悦饮品有限公司键获取《决胜AI毗连：2027年要害突破，，，，，NVIDIA 笔直扩展CPO落地》完整报告，，，，，深度明确巨头战略怎样牵引手艺落地，，，，，洞察由此引发的供应链名堂变迁与投资机缘。。。。。。。