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没有百亿订单！马斯克“摸底”中国光伏，，，，，，，，但为了AI的“无限能源”，，，，，，，，他终究绕不开中国

2026-03-01 16:30:35

出品 | 网易科技

<云峰量子手艺有限公司p>作者 | 小小

编辑 | 王凤枝

马斯克的人确实来过，，，，，，，，但没签单，，，，，，，，也没相助。。。。。。。

2月4日，，，，，，，，一则虚实交织的新闻令中国光伏板块全线暴涨，，，，，，，，龙头股直接封死涨停。。。。。。。

确定的事实是：据路透社及多家媒体证实，，，，，，，，一支由SpaceX和特斯拉员工组成的“特使团”，，，，，，，，近期确实神秘到访了数家中国光伏龙头企业。。。。。。。

落空的听说是：市场瞬间脑补出的“百亿大单”纯属虚构。。。。。。。只管“深度相助”的预期瞬间引爆了股价，，，，，，，，但狂欢仅仅一连了几小时，，，，，，，，当事企业便连夜宣布通告紧迫辟谣。。。。。。。

既然是“空欢喜”，，，，，，，，为什么资源市场依然云云躁动？？？？？？由于在“不实听说”的背后，，，，，，，，藏着一个被马斯克亲口确认的“超等野心”：他刚刚宣布要在美国建设100吉瓦的太阳能电池产能，，，，，，，，甚至构想在太空中安排太阳能网络。。。。。。。

虽然订单是虚构的，，，，，，，，但马斯克对“无限能源”的极端饥渴，，，，，，，，却无比真实。。。。。。。

01听说引爆市场！�。。。。。郝硭箍说摹疤厥埂崩戳�？？？？？？

据悉，，，，，，，，一支由SpaceX和特斯拉焦点成员组成的团队近期低调造访中国，，，，，，，，对多家光伏供应商举行了实地考察。。。。。。。这次会见的笼罩面极广，，，，，，，，从上游的装备制造、硅片，，，，，，，，到焦点的电池组件，，，，，，，，以致被视为下一代手艺偏向的钙钛矿领域，，，，，，，，均有涉猎。。。。。。。

市场甚至听说称，，，，，，，，会见团队已经与部分头部光伏装备制造商签署了订单。。。。。。。这一新闻瞬间点燃了资源市场的想象力。。。。。。。

周三当天，，，，，，，，全球最大太阳能板生产商之一的晶科能源，，，，，，，，股价在早盘生意中一度飙涨20%，，，，，，，，直接封死涨停板。。。。。。。同样涨停的尚有生产光伏辅材的中来股份。。。。。。。天合光能、隆基绿能等行业巨头也纷纷录得大幅上涨。。。。。。。

市场的乐观情绪简朴而直接：若是能够拿下马斯克这样级别的客户(尤其是其背子女表的SpaceX与特斯拉能源营业)，，，，，，，，无疑将翻开一个全新的、充满想象力的市场空间。。。。。。。

02紧迫澄清与一连关注：相助尚无实质性希望

然而，，，，，，，，市场的狂欢还没来得及一连多久，，，，，，，，一盆冷水便兜头浇下。。。。。。。

就在股价大涨确当晚，，，，，，，，身处舆论风口的晶科能源迅速向上海证券生意所提交了澄清通告。。。。。。。通告明确体现，，，，，，，，该公司与马斯克团队“未开展任何相助，，，，，，，，也未签署任何框架或正式协议，，，，，，，，现在没有在手订单”。。。。。。。同样，，，，，，，，光伏装备供应商高测股份也宣布了类似的否定通告。。。。。。。

这一澄清让“马斯克看法”的光环瞬间褪色不少。。。。。。。路透社的报道也指出，，，，，，，，只管有多家公司确认了马斯克团队的到访，，，，，，，，但均否定保存任何详细的相助或协议。。。。。。。这似乎一场“罗生门”：来访是真，，，，，，，，但谈成了什么，，，，，，，，甚至有没有详细谈相助，，，，，，，，却成了一个谜。。。。。。。

但这恰恰是事情最诡异的地方：若是不买，，，，，，，，马斯克费尽周折派人来看什么？？？？？？市场的眼光并没有由于辟谣而移开，，，，，，，，反而越发聚焦。。。。。。。

03马斯克的“太阳能执念”：从地球铺到太空

就在这次神秘的造访爆发前几天，，，，，，，，马斯克在特斯拉的财报电话聚会上宣布了他的新目的：在美国建设高达100吉瓦的太阳能电池产能。。。。。。。他直言不讳地体现：“太阳能的机缘被低估了。。。。。。。”他的妄想不但仅是建工厂，，，，，，，，而是要整合“从原质推测制品太阳能板的整个供应链”。。。。。。。

这还不是所有。。。。。。。马斯克的太阳能野心，，，，，，，，早已突破了地球的界线。。。。。。。在与企业家彼得·迪亚曼蒂斯(Peter H. Diamandis)的一场对话中，，，，，，，，他提出了一个更为震撼的愿景：“太阳能即一切”。。。。。。。他将其他能源比喻为“原始人向火堆扔柴火”，，，，，，，，以为只有太阳能才是未来所有能源系统的基石。。。。。。。

他甚至描绘了由AI驱动的“太阳能卫星”在太空中发电的场景，，，，，，，，并设定了“年产100吉瓦太空太阳能”的恒久目的。。。。。。。这个数字相当于数十座大型地面发电厂的输出总和。。。。。。。只管这一构想听起来犹如科幻，，，，，，，，但团结其SpaceX公司的配景，，，，，，，，又让人不得不认真看待。。。。。。。

在这次引发关注的造访中，，，，，，，，会见团队对异质结(HJT)和钙钛矿等下一代高效手艺的浓重兴趣，，，，，，，，似乎也佐证了马斯克对“先进产能”和更高效率的追求。。。。。。。这些手艺旨在提升电池的转换效率，，，，，，，，而钙钛矿手艺更被注重于在未来大幅降低本钱。。。。。。。

04中国制造：马斯克绕不开的“巨人”

无论马斯克的太阳能梦想有何等弘大，，，，，，，，一个现实他无法回避：中国，，，，，，，，是全球太阳能制造业无可争议的霸主。。。。。。。

马斯克自己也绝不吝啬对中国的赞美。。。。。。。他在社交媒体上写道：“中国是惊人的制造强国，，，，，，，，并且很是清晰太阳能是未来。。。。。。。这禁止置疑！”

他还给出数据，，，，，，，，中国太阳能累计装机规模预计已达约1500吉瓦，，，，，，，，这一数字远超其他大都国家的年产量总和。。。。。。。从多晶硅、硅片到电池组件的全工业链，，，，，，，，中国已建设起压倒性的规模和手艺优势。。。。。。。

然而，，，，，，，，中国的光伏工业也正面临“幸福的懊恼”。。。。。。。大规模的政府资助和投资带来了强盛的制造能力，，，，，，，，也导致了行业供应过剩、产品价钱一连低迷。。。。。。。纵然龙头企业一直扩产，，，，，，，，利润空间也被严重挤压。。。。。。�？？？？？？匦碌母叨耸谐『驮隽靠占�，，，，，，，，成为整个行业的迫切需求。。。。。。。

在此配景下，，，，，，，，马斯克团队的到来，，，，，，，，无论最终是否告竣采购，，，，，，，，都像是一道照亮新可能性的光。。。。。。。特殊是若是涉及太空太阳能这类前沿领域，，，，，，，，哪怕初期规模很小，，，，，，，，其象征意义和未来的想象空间也足以让市场兴奋。。。。。。。

05 AI竞赛的底层逻辑：能源才是最终瓶颈

这场由造访引发的光伏股异动，，，，，，，，更深层的逻辑或许与一场更大的竞赛有关：人工智能霸权之争。。。。。。。

马斯克和英伟达CEO黄仁勋近期均在差别场合表达了同样的忧虑：电力，，，，，，，，将成为AI生长的最终制约。。。。。。�；；；；；；迫恃獳I竞争力比作一个五层蛋糕，，，，，，，，最底层、最基础的一层就是能源。。。。。。。他指出，，，，，，，，中国拥有的能源总量约是美国的两倍。。。。。。。

彭博社的报道引用数据指出，，，，，，，，自2021年以来，，，，，，，，中国在所有能源手艺领域新增的发电装机容量，，，，，，，，已经凌驾了美国历史总和。。。。。。。仅去年一年，，，，，，，，中国就新增了543吉瓦。。。。。。。咨询公司大屿山集团的剖析以为，，，，，，，，关于新建数据中心来说，，，，，，，，在中国接入电网“不可问题”。。。。。。。相比之下，，，，，，，，美国电网的拥堵和建设缓慢，，，，，，，，已成为AI工业的现实拖累。。。。。。。

马斯克更是直截了外地指出：“AI安排的基础限制因素在于电力。。。。。。。”他判断，，，，，，，，很快，，，，，，，，芯片的产能将凌驾我们启动它们的能力，，，，，，，，“中国除外”。。。。。。。他将中国惊人的电力增添，，，，，，，，视为其在AI竞赛中的一项要害优势。。。。。。。

因此，，，，，，，，马斯克鼎力大举结构太阳能，，，，，，，，不但仅是为了特斯拉的储能营业或美国的清洁能源目的，，，，，，，，很可能是在为其AI雄心(如xAI)以致整个科技帝国的未来，，，，，，，，构建一个稳固且充裕的能源基座。。。。。。。造访中国光伏企业，，，，，，，，或许正是在为这个重大的能源妄想寻找最强有力的“弹药供应商”。。。。。。。

06未来展望：太空光伏，，，，，，，，是故事照旧未来？？？？？？

市场热潮与公司澄清的碰撞，，，，，，，，让“马斯克光伏相助”事务显得扑朔迷离。。。。。。。是资源借题施展的短期炒作，，，，，，，，照旧重大厘革来临的先兆？？？？？？

晨星股票剖析师王成坚持了一份冷静。。。。。。。他以为，，，，，，，，即便中国供应商极小概率获得与SpaceX相关的条约，，，，，，，，也不太可能带来显著收入增添，，，，，，，，由于“太空太阳能现在在经济上仍处于边沿职位”。。。。。。。在太空安排太阳能板的本钱，，，，，，，，距离经济可行尚有很长的路要走。。。。。。。

中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳也在克日体现：“现在，，，，，，，，太空光伏手艺仍处于探索和验证的初期阶段，，，，，，，，确定明确的手艺偏向为时尚早。。。。。。。”这为近期的市场狂热提供了一个理性的注脚。。。。。。。

然而，，，，，，，，不可否定的是，，，，，，，，马斯克将太阳能、AI和太空探索交织在一起的弘大叙事，，，，，，，，已经乐成地将全球眼光再次聚焦到光伏工业。。。。。。。他像一个“故事大王”，，，，，，，，用最前沿的构想，，，，，，，，为这个略显苦闷、苦于价钱战的古板制造业，，，，，，，，注入了来自太空和未来的全新想象力。。。。。。。

无论这次造访最终能否结出商业果实，，，，，，，，它都展现了一个清晰的趋势：在AI时代，，，，，，，，能源(特殊是像太阳能这样具备无限潜力的清洁能源)其战略职位正在被重新界说。。。。。。。而在这盘大棋中，，，，，，，，拥有全球最强光伏制造能力的中国，，，，，，，，已然成为了一个谁也无法忽视的要害角色。。。。。。。

这场由一次神秘造访引发的风波，，，，，，，，或许只是未来更大厘革的一个小小序幕。。。。。。。

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