文｜摩根商研所

湖南芙蓉智能装备有限公司在刚刚已往的这个春节，，，，，，巨头间的AI大战如预期般进入白热化。。。。。。。。

腾讯旗下的元宝App上线春节红包运动，，，，，，用户可加入分享10亿元现金，，，，，，并且可以无门槛提现至微信红包。。。。。。。。

豆包在除夕夜"霸屏"春晚，，，，，，开启了3轮共计10万份抽奖，，，，，，奖品最高为8888元红包。。。。。。。。

阿里旗下的千问除了在春节前夕津贴30亿请用户喝奶茶外，，，，，，还独家冠名了河南卫视、东方卫视、浙江卫视、江苏卫视四大卫视春晚。。。。。。。。

重大的投入和阵容换来爆发式增添。。。。。。。。

据豆包官方数据显示，，，，，，除夕当晚，，，，，，豆包AI总互动量突破19亿次。。。。。。。。

与此同时，，，，，，阿里千问宣布的春节战报显示：春节时代，，，，，，天下有凌驾1.3亿用户首次实验AI购物，，，，，，累计发出50亿次"千问帮我XX"的指令。。。。。。。。

春节已经落幕，，，，，，但这场AI大战还将一连。。。。。。。。

豆包已经宣布，，，，，，将发放最高8888元的"元宵红包"。。。。。。。。

千问同时宣布：从2月17日中午起，，，，，，将为所有人带来"逐日首单立减"运动。。。。。。。。

马化腾也说，，，，，，腾讯唯一花钱投入较量多的就是AI。。。。。。。。

饱和式战争即将打响，，，，，，AI下半场，，，，，，谁也不想缺席。。。。。。。。

一、从软件到硬件：全方位的AI流量争取

一起行来，，，，，，巨头之间的AI竞争，，，，，，概略可以分为三个方面。。。。。。。。

第一，，，，，，AI赋能。。。。。。。。

在这个阶段，，，，，，巨头们主要的发力点是在古板营业形态中嵌入AI能力。。。。。。。。

以搜索为例，，，，，，2025年3月，，，，，，阿里巴巴将旗下的夸克浏览器刷新为"AI超等框"，，，，，，将对话、深度思索、深度搜索、深度研究，，，，，，深度执行能力融合到一个精练的"超等框"中。。。。。。。。

紧接着，，，，，，腾讯在5月份正式推出Qbot智能助手，，，，，，将QQ浏览器周全升级，，，，，，成为集AI搜索、AI办公、AI学习、AI写作、AI浏览于一体的浏览器。。。。。。。。

百度则在2025年7月正式将古板搜索框刷新为"智能框"，，，，，，将搜索功效周全向AI驱动转型。。。。。。。。

沿着相似的路径，，，，，，美团已上线AI生涯助手"小美"。。。。。。。。

滴滴官宣与智谱AI告竣战略相助。。。。。。。。

携程也宣布其旅游平台正式升级至"智能引擎3.0"阶段，，，，，，涵盖AI驱动的效劳体验提升、AI流量分派、AI智能导购以及AI内容天生等多个维度。。。。。。。。

阻止现在，，，，，，除了拼多多以外，，，，，，险些所有的互联网入口都已经酿成了"AI+"。。。。。。。。

AI赋能确实对巨头的部分营业起到了提振效果。。。。。。。。

好比2025年前三季度，，，，，，腾讯营销效劳第三季度收入达362亿元，，，，，，同比增添21%，，，，，，显著高于集团整体15%的收入增速。。。。。。。。

财报明确指出，，，，，，这一强劲增添主要得益于"AI驱动的广告定向"所带来的eCPM提升。。。。。。。。

只管云云，，，，，，AI赋能并未改变巨头间的竞争名堂。。。。。。。。

外卖第一照旧美团，，，，，，酒旅第一仍是携程，，，，，，电商领域阿里、京东、拼多多三足鼎峙仍然一如既往。。。。。。。。

当所有应用都嵌入了AI，，，，，，竞争态势和所有应用都没有AI时基本一致，，，，，，AI自己的职位变得像条记本上的摄像头一样——我可以不必，，，，，，但你不可没有。。。。。。。。

第二，，，，，，自力AI应用大战。。。。。。。。

当巨头们发明，，，，，，AI赋能只能让自己坚持竞争力，，，，，，无法突破现有竞争名堂时，，，，，，便改弦更张，，，，，，将希望寄托于AI自力应用上。。。。。。。。

阿里"AI超等入口"战略的C位从夸克酿成了千问，，，，，，高抬高打，，，，，，对千问一连高强度宣传。。。。。。。。

阻止2025年12月10日，，，，，，千问月活跃用户数（含APP、Web、PC端）已突破3000万，，，，，，成为全球增添最快的AI应用。。。。。。。。

豆包则在MAU一骑绝尘的情形下，，，，，，继续拿下春晚赞助来进一步扩大自己的领先优势。。。。。。。。

现在元宝带着腾讯的10亿元现金重装下场，，，，，，显然也不会就此认命。。。。。。。。

从整体上看，，，，，，AI自力应用的竞争现阶段仍然不保存绝对意义上的最终赢家。。。。。。。。

据《海豚研究》，，，，，，从使用时长来看，，，，，，目今渗透率最高的几款AI通用入口日均使用时长普遍缺乏15分钟，，，，，，且未展现出一连优化或提升的趋势。。。。。。。。

即即是用户使用频率最高的豆包，，，，，，人均逐日使用时间也仅约10分钟。。。。。。。。

未来谁能率先占领用户心智，，，，，，尚有许多变数。。。。。。。。

第三，，，，，，AI硬件仰面。。。。。。。。

和十年前的互联网大战差别，，，，，，巨头间的AI竞争已经从软件迈向了硬件。。。。。。。。

2025年12月，，，，，，字节团结中兴推出的豆包手机上市即爆火，，，，，，首批备货3万台，，，，，，仅1天时间便所有售罄，，，，，，闲鱼上该款手机二手售价比官方售价横跨700元到1500元。。。。。。。。

豆包手机的出圈迅速引起了其他巨头的小心，，，，，，微信、支付宝、淘宝等国民级软件先后限制在豆包手机登录。。。。。。。。

隐私和清静问题或许要讨论很长一段时间，，，，，，但豆包手机的倾覆性确实引起了互联网巨头的恐慌。。。。。。。。

在未来，，，，，，AI手机或许真能引发交互方法革命。。。。。。。。

AI眼镜是另一个爆火的硬件产品。。。。。。。。

阿里推出的夸克AI眼镜S1上架即售罄，，，，，，发货周期被拉长至45天，，，，，，百度也推出AI眼镜Pro。。。。。。。。

据《中国电子报》报道，，，，，，数据显示，，，，，，2025年第三季度全球智能眼镜市场出货量429.6万台，，，，，，同比增添74.1%。。。。。。。。

据展望，，，，，，这一增添势头将恒久坚持，，，，，，到2029年全球智能眼镜出货量有望突破4000万台。。。。。。。。

和AI手机比起来，，，，，，AI眼镜"开机即用、对话即交互"的操作逻辑似乎更适合成为新的AI终端。。。。。。。。

正如阿里巴巴智能终端营业认真人宋刚所说，，，，，，AI眼镜是下一代人机交互厘革的中心，，，，，，也是AI的入口，，，，，，是未来最有时机挑战手机的装备。。。。。。。。

经济学家熊彼特曾提出一个创立性破损的看法，，，，，，指手艺立异通过取代旧有系统引发市场重构，，，，，，形成一连的立异循环。。。。。。。。

AI手艺是这一轮创立性破损周期的驱动器，，，，，，其破损力之强，，，，，，波及规模之广，，，，，，或许是历史之最。。。。。。。。

即即是巨头，，，，，，这时间也难免生出生涯焦虑。。。。。。。。

下一代产品在那里？？？？？？？？马化腾面临这个问题一经的回覆是：我很焦虑，，，，，，不知道未来会怎么样。。。。。。。。

AI的未来会怎样，，，，，，现在的谜底可能也是不知道，，，，，，一切都还需要拭目以待。。。。。。。。

二、阿里、字节、腾讯，，，，，，沿差别的蹊径出发

虽然目的都是成为AI时代的超等入口，，，，，，但阿里、字节、腾讯的发力偏向并不相同，，，，，，它们在AI上的结构都离不开自身原有的生态基因。。。。。。。。

简朴来说，，，，，，阿里、腾讯、字节想要用AI提供应用户的价值并不相同。。。。。。。。

阿里AI提供的是工具价值。。。。。。。。

不久前，，，，，，千问APP推出重大版本更新，，，，，，深度接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、高德、飞猪等阿里生态焦点营业。。。。。。。。

更新之后，，，，，，千问实现了点外卖、购物、订机票旅馆等AI全流程效劳效劳，，，，，，串起了需求表达、使命执行到支付履约的闭环。。。。。。。。

从生涯场景切入，，，，，，千问的目的是从"谈天时代"迈入"效劳时代"。。。。。。。。

同样，，，，，，"阿福"旨在为用户提供更多的康健效劳，，，，，，"蚂小财"则致力于降低获取金融专业效劳的门槛。。。。。。。。

定位各有差别，，，，，，但阿里系的AI应用都致力于资助用户解决种种现实问题。。。。。。。。

腾讯AI提供的是社交价值。。。。。。。。

2026年1月26日，，，，，，腾讯推出的"元宝派"正式开启内测，，，，，，用户可以从微信、QQ约请挚友。。。。。。。。

整体上看，，，，，，元宝派里的社交群组和微信群的区别或许在于，，，，，，前者加入了一个AI当主持人。。。。。。。。

腾讯AI的发力点没有如市场预期的那般，，，，，，从微信Agent最先，，，，，，可能是出于战略上的审慎。。。。。。。。

AI时代仍保存不确定性，，，，，，不可让作为压舱石基石的微信打头阵。。。。。。。。

而元宝则没有那么多的肩负，，，，，，可以充分大胆地实验。。。。。。。。

AI时代的社交形态什么样，，，，，，有很充分的想象空间。。。。。。。。

昔时微信承接QQ生态，，，，，，一跃而为移动时代的社交王者。。。。。。。。

这样的场景是否会在元宝身上重现，，，，，，值得期待。。。。。。。。

字节AI提供的是情绪价值。。。。。。。。

豆包从推出之初就强调"拟人化"和"人格化"，，，，，，例如提供多个角色设定（如"知心姐姐""毒舌朋侪""职场导师"），，，，，，让用户在对话中获得情绪共识。。。。。。。。

豆包支持"一连影象"和"个性化人设"，，，，，，能记着用户的偏好、历史对话，，，，，，营造恒久陪同感，，，，，，这正是情绪价值的焦点。。。。。。。。

除了豆包之外，，，，，，字节的其他AI产品也始终贯彻"陪同者"的角色。。。。。。。。

好比，，，，，，猫箱是AI情绪陪同的极致体现，，，，，，星绘是AI图像创作的情绪出口，，，，，，Coze可以低门槛打造"你的AI玩伴"。。。。。。。。

字节险些没有一款AI产品是以"提升效率""节约时间"为焦点卖点的。。。。。。。。

相反，，，，，，它们都在延伸用户停留、引发情绪反应、增进分享撒播。。。。。。。。

总结来说，，，，，，阿里、腾讯、字节的AI战略大致对应着用户的生涯需求、社交需求和娱乐需求。。。。。。。。

三巨头都将他们最善于的事情，，，，，，搬运到了AI时代。。。。。。。。

虽然这三者的属性并非界线明确。。。。。。。。

字节也在生长工具能力，，，，，，豆包支持文档处置惩罚、代码天生，，，，，，火山引擎也向B端输出AI能力。。。。。。。。

阿里也在实验情作用：千问有音色定制、角色饰演（如"历史先生""英语外教"）等。。。。。。。。

三巨头要争取的是AI时代的"超等入口"，，，，，，竞争到最后，，，，，，或许率会侵袭到相互的领地中。。。。。。。。

事实哪种蹊径更有市场，，，，，，也还难有定论。。。。。。。。

这场AI竞赛就像一辆列车已经最先高速行驶，，，，，，但目的地是那里却无人知晓。。。。。。。。

对巨头而言，，，，，，既然一切都不确定湖南芙蓉智能装备有限公司，，，，，，那就只剩下一个最质朴的目的：留在牌桌上。。。。。。。。