英伟达CEO黄仁勋上周亲自出重庆渝海港航物流有限公司面宴请相助同伴的工程师团队， ，， ，，这一有数行为凸显出下一代高带宽内存HBM4对这家AI芯片巨头的战略主要性。。。。。。。。随着三星电子在HBM4竞赛中率先出货， ，， ，，SK海力士能否定时交付高性能产品， ，， ，，将直接影响英伟达今年下半年推出的新一代AI加速器Vera Rubin的市场体现。。。。。。。。
2月14日晚间， ，， ，，黄仁勋现身英伟达总部周围的一家韩式炸鸡餐厅， ，， ，，破费约两小时为30多名SK海力士和英伟达工程师逐桌调制烧啤、敬酒致意。。。。。。。。他重复强调"我们是一个团队"和"我为你们自满"， ，， ，，并鞭策工程师们"通过不懈挑战和起劲交付特特效果"， ，， ，，特殊提及SK海力士允许供应的第六代HBM4产品。。。。。。。。
这场暂时安排的聚会释放出明确信号：HBM4被英伟达视为Vera Rubin加速器的要害差别化组件。。。。。。。。英伟达对HBM4供应商提出了"运行速率11 Gbps以上"和"带宽3.0 TB/s以上"的规格要求， ，， ，，较竞争敌手AMD的同类要求横跨30%以上。。。。。。。。行业剖析师以为， ，， ，，黄仁勋的亲自现身提升了SK海力士维持HBM4最大供应商职位的可能性。。。。。。。。
据行业新闻人士透露， ，， ，，英伟达去年12月起源分派了今年的HBM供应份额， ，， ，，SK海力士获得55%以上， ，， ，，三星电子占20%多至靠近30%， ，， ，，美光科技约20%。。。。。。。。虽然三星在手艺竞赛中的推进引发了份额变换的可能， ，， ，，但业内普遍以为SK海力士有望在第一季度完成质量优化后确保最大配额。。。。。。。。
有数的"工程师外交"
半导体行业将黄仁勋亲自为相助同伴工程师举行晚宴视为高度不寻常的行为。。。。。。。。这场聚会是黄仁勋上周暂时指示英伟达员工"组织一场晚宴勉励SK海力士HBM工程师"后迅速安排的， ，， ，，凸显SK海力士的HBM4对英伟达未来营业的要害性。。。。。。。。
黄仁勋于当晚5点20分左右抵达位于圣克拉拉的99 Chicken餐厅。。。。。。。。在晚宴邻近尾声时的最后敬酒环节， ，， ，，他体现："AI加速器和HBM4代表了特殊的、天下上最具挑战性的手艺。。。。。。。。我为所有夜以继日事情的你们感应自满， ，， ，，我信托你们将交付卓越效果。。。。。。。。"他增补道：
"我知道HBM4和Vera Rubin的开发时间表很紧， ，， ，，但我信托你们。。。。。。。。现在是SK海力士和英伟达配合向天下展示伟大的时刻。。。。。。。。"
SK海力士于2020年7月以HBM2E（第三代）产品正式进入英伟达供应链， ，， ，，随后成为HBM3（第四代）和HBM3E（第五代）的事实上独家供应商， ，， ，，与台积电一起形成了被称为"AI半导体三方同盟"的细密关系。。。。。。。。
手艺门槛与时间压力
HBM4被视为决议英伟达下一代AI加速器Vera Rubin性能体现的要害组件。。。。。。。。Vera Rubin妄想于今年下半年推出， ，， ，，HBM4作为一种通过堆叠12层先进DRAM芯片制成的高性能内存�？？？？？？ ？？椋� ，， ，，认真实时向处置惩罚盘算的GPU提供海量数据。。。。。。。。
英伟达对HBM4提出的规格要求远超竞争敌手。。。。。。。。其要求的运行速率和带宽指标比AMD对HBM4的要求横跨30%以上， ，， ，，现实上将HBM4定位为Vera Rubin的要害差别化因素。。。。。。。。
与基本由SK海力士把持的HBM3E市场差别， ，， ，，将于下半年周全开启的HBM4市场泛起出差别的竞争名堂。。。。。。。。三星电子于2月12日向英伟达出货了首批正式HBM4产品， ，， ，，成为行业首家， ，， ，，其产品运行速率抵达11.7 Gbps（最高13 Gbps）， ，， ，，带宽为3.3 TB/s。。。。。。。。
SK海力士现在已确保HBM4性能抵达11.7 Gbps或以上， ，， ，，正在向英伟达批量供应付费样品， ，， ，，同时举行性能优化事情。。。。。。。。行业预计SK海力士将在近期获得英伟达的正式"批量供应"批准。。。。。。。。
在晚宴上， ，， ，，黄仁勋鞭策SK海力士工程师"无延迟交付顶级性能的HBM4"。。。。。。。。这一亮相被解读为对供应时间表的明确要求。。。。。。。。
HBM份额争取战升温
随着三星在HBM4手艺竞赛中取得希望， ，， ，，今年的供应份额分派可能泛起变换。。。。。。。。不过业内普遍以为， ，， ，，SK海力士在第一季度完成质量优化后， ，， ，，仍有很大时机确保最大配额。。。。。。。。
一位半导体行业新闻人士向媒体诠释称：
"三家内存制造商的最终HBM4优化事情要到3月左右才华完成。。。。。。。。最近还泛起了一种趋势， ，， ，，即优先增添通用DRAM生产以提高盈利能力， ，， ，，而不是争取HBM市场份额。。。。。。。。"
据华尔街见闻此前文章， ，， ，，Evercore的调研还指出了产品代际演进的差别， ，， ，，一些业内人士强调了"minor"（小幅演进）和"major"（大幅演进）之间的区别。。。。。。。。其中从H100到B100/B200被视为minor过渡， ，， ，，而到GB-Series机架级系统是major演进， ，， ，，从GB-Series到VR-Series是minor， ，， ，，但到Rubin Ultra的过渡陪同着集群规模从144扩大到576则是major升级。。。。。。。。
这场由黄仁勋亲自主持的晚宴， ，， ，，重庆渝海港航物流有限公司既是对恒久相助同伴的认可， ，， ，，也是对要害供应链环节的催促。。。。。。。。关于SK海力士而言， ，， ，，能否在强烈竞争中坚持领先职位， ，， ，，未来数月的执行力将是决议性因素。。。。。。。。