作者 |肖恩
编慧算会计效劳有限公司辑 |德新
AI5不是一颗芯片
只管马斯克在果真场合称之为「AI5 Chip」，，，， ，，但在特斯拉的工程界说里，，，， ，，它是 HW 5.0 —— 第五代车载盘算平台。。。。。。。。
2024 年 6 月，，，， ，，马斯克在 X 宣布 HW 5.0 更名为 AI5，，，， ，，沿用至今。。。。。。。。时间来到 2025 年 11 月的股东大会上，，，， ，，马斯克说：“AI5 之后，，，， ，，不会再有下一代车载芯片了。。。。。。。。”
无人驾驶、人形机械人、数据中心，，，， ，，全压这一个平台。。。。。。。。他的原话是“Solving AI5 was existential to Tesla”——关乎生死。。。。。。。。
换句话说：搞未必，，，， ，，特斯拉就完了。。。。。。。。
一、一头怪兽
2025 年 6 月，，，， ，，一份疑似来自三星供应链的文档在韩国科技社区流出，，，， ，，列出了 AI5 的焦点参数：
若是这些数字是真的，，，， ，，AI5 的性能迫近英伟达 H100。。。。。。。。H100 卖 3 万美元，，，， ，，功耗 700 瓦，，，， ，，给数据中心用的。。。。。。。。车载芯片做到这个水平？？？？？？有点离谱。。。。。。。。
特斯拉官方没有回应。。。。。。。。马斯克自己在播客里开了口："This is a beast. 这是一头怪兽。。。。。。。。"
Q3 财报会，，，， ，，他给出了更多细节：
推理性能是 HW4 的 40 倍；；； ；；内存容量是 HW4 的 9 倍；；； ；；能效提升 3 倍；；； ；；每美元性能可能是英伟达的 10 倍。。。。。。。。
2026 年 1 月，，，， ，，马斯克在 X 上直接对标英伟达：
“单芯片大致是 Hopper 级别，，，， ，，双芯片是 Blackwell 级别，，，， ，，但本钱极低，，，， ，，功耗也低得多。。。。。。。。”
Hopper 推理算力约 4000 TOPS，，，， ，，功耗 700 瓦，，，， ，，而 Blackwell 算力翻倍到 9000 TOPS，，，， ，，功耗破千瓦。。。。。。。。
泄露的数字，，，， ，，被一步步坐实了。。。。。。。。马斯克吹过的牛许多，，，， ，，这次似乎有点靠谱。。。。。。。。
算力涨了 8 倍，，，， ，，推理性能却涨了 40 倍——中心差的 5 倍从哪来？？？？？？谜底是架构优化。。。。。。。。
马斯克举了一个例子：神经网络里有个操作叫 SoftMax，，，， ，，用来算概率漫衍。。。。。。。。在 HW4 上要跑 40 个办法模拟；；； ；；AI5 硬件原生支持，，，， ，，几步就搞定。。。。。。。。一个操作省了三十几步，，，， ，，乘以网络里几百万次挪用，，，， ，，5 倍的差别来自于这里。。。。。。。。
更激进的是做减法。。。。。。。。AI5 直接砍掉了 GPU 和图像处置惩罚器（ISP）。。。。。。。。
先说 ISP。。。。。。。。摄像头传感器输出 12-bit 原始数据，，，， ，，4096 级亮度。。。。。。。。特斯拉以前的做法是先用 ISP 处置惩罚成“悦目的图像”再喂给神经网络——去噪、调色、压缩，，，， ，，信息会有损失。。。。。。。。
现在 FSD 绕过 ISP，，，， ，，从原始光子数据输入直接输出控制信号，，，， ，，信息更多，，，， ，，延迟更低。。。。。。。。马斯克的原话是“我们不在乎图片好欠悦目，，，， ，，我们只要数据。。。。。。。。”
再说 GPU。。。。。。。。智驾芯片里的 GPU 通常干两件事：跑神经网络，，，， ，，渲染屏幕上的车道线和周围车辆。。。。。。。。特斯拉把渲染扔给了座舱的 AMD Ryzen，，，， ，，FSD 芯片只干一件事：跑端到端神经网络。。。。。。。。GPU 成了多余的面积，，，， ，，砍掉。。。。。。。。
砍完之后，，，， ，，芯片面积缩到光刻机单次曝光的一半——马斯克管这叫「半个光罩」。。。。。。。。面积小，，，， ，，本钱就低，，，， ，，良率就高，，，， ，，发热就少。。。。。。。。省下来的晶体管预算？？？？？？全砸推理单位。。。。。。。。
内存也在升级。。。。。。。。HW3 用 LPDDR4，，，， ，，手机同款，，，， ，，带宽 70 GB/s。。。。。。。。HW4 首次用了显卡内存 GDDR6，，，， ，，带宽拉到 384 GB/s。。。。。。。。
泄露显示 AI5 带宽抵达 1.9 TB/s。。。。。。。。若是属实，，，， ，，或许率用的是 HBM3——H100 同款的高带宽内存，，，， ，，把好几层 DRAM 堆叠焊在芯片上。。。。。。。。车载平台用 HBM，，，， ，，行业第一个。。。。。。。。
马斯克的话中还透露了一个细节：AI5 会有单芯片和双芯片两个版本。。。。。。。。
二、十倍参数的价钱
2025 年 6 月，，，， ，，马斯克透露特斯拉在测试一个 4 倍参数的新模子。。。。。。。。两个月后他改口了：跳过 4 倍，，，， ，，直接上 10 倍。。。。。。。。
"约 6 周后会有一个重大更新，，，， ，，参数目是原来的 10 倍。。。。。。。。"
10 月，，，， ，，FSD v14 准期推送。。。。。。。。
参数目涨 10 倍，，，， ，，算力、内存、带宽全得跟上。。。。。。。。
先说算力。。。。。。。。
参数涨 10 倍，，，， ，，盘算量也涨 10 倍。。。。。。。。但 FSD 不是云端逐步算的语言模子—— 8 个摄像头、每秒 36 帧、360 度视野，，，， ，，必需在几十毫秒内给出判断。。。。。。。。算力不敷，，，， ，，要么丢帧，，，， ，，要么延迟，，，， ，，要么降精度。。。。。。。。
HW4 的算力约 300 TOPS。。。。。。。。v14 通过激进优化委屈跑起来了，，，， ，，但已经是极限。。。。。。。。想跑更大的模子？？？？？？想加入推理能力让车"思索"而不但是"反应"？？？？？？算力不敷。。。。。。。。
推理能力是下一代 FSD 的焦点升级。。。。。。。。马斯克在 Q3 财报会上说，，，， ，，v14.3 会让车"有知觉"。。。。。。。。以前的 FSD 是条件反射：红灯停，，，， ，，绿灯走。。。。。。。。现在要做因果推理：前面那辆车减速可能要右转，，，， ，，右边有行人在犹豫，，，， ，，综合判断我应该变道降速。。。。。。。。
这种“思索”不是一次盘算就能完成的。。。。。。。。多步推演，，，， ，，评估多个可能性，，，， ，，模拟未来几秒的场景。。。。。。。。每多想一步，，，， ，，算力消耗就翻倍。。。。。。。。
AI5 的推理性能是 HW4 的 40 倍。。。。。。。。不是 8 倍、不是 10 倍，，，， ，，是 40 倍。。。。。。。。多出来的部分，，，， ，，就是留给「思索」的。。。。。。。。
再说内存和带宽。。。。。。。。
神经网络的每个参数都要占内存。。。。。。。。量化后，，，， ，，每 1 亿参数约莫吃掉 100MB。。。。。。。。v14 完整模子需要约 12.5GB。。。。。。。。HW4 有 16GB，，，， ，，已经靠近模子运行的下限。。。。。。。。而 HW3 只有 8GB，，，， ，，只能跑精简版。。。。。。。。
内存不但是装模子，，，， ，，还要装"影象"—— 8 秒前那辆车在哪、行人往哪走、信号灯变了一再。。。。。。。。特斯拉 AI 认真人 Ashok 说过，，，， ，，车载内存是限制上下文长度的主要瓶颈。。。。。。。。想让车记得更久？？？？？？先要把内存堆上去。。。。。。。。
144GB，，，， ，，是 HW4 的 9 倍。。。。。。。。够装更大的模子，，，， ，，尚有余量留给更长的时间影象。。。。。。。。
光有内存还不敷，，，， ，，还得喂得快。。。。。。。。
神经网络推理时，，，， ，，每个参数都要从内存读到盘算单位。。。。。。。。模子跑一遍，，，， ，，参数读一遍。。。。。。。。v14 模子约 12.5GB，，，， ，，每秒跑 30 次推理，，，， ，，每秒要读 375GB 数据。。。。。。。。HW4 带宽 384 GB/s。。。。。。。。恰恰够。。。。。。。。但也执偾恰恰。。。。。。。。
模子再大 10 倍呢？？？？？？每秒 3.75TB。。。。。。。。HW4 的带宽无法支持这样的规模。。。。。。。。AI5 的 1.9 TB/s 带宽，，，， ，，就是为这个准备的。。。。。。。。
马斯克说，，，， ，，清静的无人驾驶需要 100 亿英里的训练数据。。。。。。。。"现实天下的重大性有超长的尾巴。。。。。。。。"更大的模子才华装下这些长尾。。。。。。。。
转头看 AI5：40 倍推理性能，，，， ，，9 倍内存，，，， ，，5 倍带宽。。。。。。。。全是余量。。。。。。。。
HW4 委屈撑住了 v14。。。。。。。。AI5 是给下一个十倍准备的。。。。。。。。
三、165亿美元的赌注
2025 年 8 月，，，， ，，三星和特斯拉签了一份 165 亿美元的代工条约。。。。。。。。这是三星德州 Taylor 厂拿到的最大订单，，，， ，，也是特斯拉有史以来最大的芯片采购。。。。。。。。
AI5 的制造战略在半导体行业险些没有先例：统一颗芯片同时交给三星和台积电。。。。。。。。
三星在德州 Taylor，，，， ，，用 3nm GAA 工艺；；； ；；台积电在亚利桑那，，，， ，，用 3nm N3E 节点。。。。。。。。马斯克果真说三星德州的装备比台积电亚利桑那「略微先进」。。。。。。。。这话在半导体圈引起争议——台积电一直是先进制程的老大。。。。。。。。
两家会生产“略有差别”的 AI5。。。。。。。。工艺差别，，，， ，，但软件必需在两个版本上体现一致。。。。。。。。
双代工是为了产能，，，， ，，FSD、Robotaxi、Optimus 所有压在 AI5 上。。。。。。。。不可把鸡蛋放一个篮子里。。。。。。。。
2026 年 1 月，，，， ，，三星 Taylor 厂最先测试 EUV 光刻装备——这是生产 3nm 芯片的要害一步。。。。。。。。特斯拉确认了 AI5 的时间表：2026 年底少量产出，，，， ，，2027 年大规模量产。。。。。。。。
但时间线也很“马斯克”。。。。。。。。2025 年 7 月马斯克说设计“已经完成”，，，， ，，半年后改口“险些完成”。。。。。。。。熟悉的配方。。。。。。。。直接的效果是 2026 年 6 月投产的 Cybercab 首发只能用 HW4。。。。。。。。特斯拉最主要的新车，，，， ，，赶不上最主要的新芯片。。。。。。。。
为了填这个坑，，，， ，，特斯拉悄悄推出了 HW4.5。。。。。。。。
2026 年 1 月，，，， ，，部分 Fremont 工厂生产的 Model Y 最先搭载这个过渡版本，，，， ，，零件目录里标价 2300 美元。。。。。。。。最大的转变是从双芯片升级到三芯片。。。。。。。。恒久研究特斯拉固件的黑客 Green 爆料说，，，， ，，特斯拉的代码里很早就有三芯片设计的引用，，，， ，，这不是暂时起意。。。。。。。。
为什么要三颗？？？？？？
最大的缘故原由可能是算力，，，， ，，现在 FSD 的模子越来越大，，，， ，，HW4.0 经由大宗优化后也只能委屈跑起来，，，， ，，在 AI5 到来之前模子还要迭代，，，， ，，因此需要一个算力稍大的平台过渡；；； ；；另一个缘故原由可能是为了冗余，，，， ，，三芯片可以实现投票决议，，，， ，，比双芯片更可靠。。。。。。。。详细怎么用，，，， ，，还要等硬件上车后才知道。。。。。。。。
165 亿只是最先。。。。。。。。马斯克在财报会上说：
"把供应商最乐观的产能展望加起来也不敷。。。。。。。。我们必需建一座 TeraFab——一个很是大的工厂，，，， ，，把逻辑芯片、内存和封装全放在一起。。。。。。。。"
特斯拉已经最先行动。。。。。。。。SpaceX 在德州建先进封装设施，，，， ，，2025 年 9 月交付装备，，，， ，，目的 2026 年 Q3 有限生产，，，， ，，2027 年 Q1 周全量产。。。。。。。。封装是芯片制造的最后一环，，，， ，，先拿下这一环，，，， ，，再建晶圆厂。。。。。。。。
TeraFab 的目的：月产 10 万片晶圆起步，，，， ，，最终 100 万片——台积电全球月产约 142 万片。。。。。。。。马斯克的愿景是每年产出 1000 亿到 2000 亿颗芯片。。。。。。。。
这个数字远超现有半导体行业的产能履历。。。。。。。�；；； ；；迫恃苯悠美渌�"建先进制程芯片厂很是很是难。。。。。。。。台积电干这个干了一辈子。。。。。。。。"
老黄说的是真话。。。。。。。。但 SpaceX 造火箭的时间，，，， ，，波音也这么说过。。。。。。。。特斯拉 2026 年资笔僻出 200 亿美元，，，， ，，马斯克的态度很明确：
"PT视讯(中国区)官网目的是让 AI5 芯片过量供应。。。。。。。。若是芯片太多，，，， ，，放到数据中心里就行。。。。。。。。"
四、Dojo之死
特斯拉的数据中心原本有自己的芯片。。。。。。。。故事要从 2016 年提及。。。。。。。。
那年，，，， ，，传奇芯片架构师 Jim Keller 加入特斯拉。。。。。。。。他的履历写满行业里程碑：AMD K8、Apple A4/A5、AMD Zen。。。。。。。。他说服马斯克自己造芯片，，，， ，，别再依赖英伟达和 Mobileye。。。。。。。。马斯克给了他一个使命：18 个月，，，， ，，造出车载自动驾驶芯片。。。。。。。。
Keller 带来了老同伴 Pete Bannon，，，， ，，两人在 Apple 一起做过 A4 到 A9。。。。。。。。Bannon 1984 年就最先造芯片了。。。。。。。。
18 个月后，，，， ，，HW3 问世。。。。。。。。使命完成，，，， ，，Keller 脱离了。。。。。。。。Bannon 留了下来，，，， ，，接手了一个更大的项目：Dojo。。。。。。。。
2019 年马斯克第一次果真提这个名字——一台超强的训练盘算机，，，， ，，专门处置惩罚车队网络的海量视频。。。。。。。。焦点是自研芯片 D1，，，， ，，台积电 7nm，，，， ，，500 亿晶体管。。。。。。。。架构激进到什么水平？？？？？？砍掉了虚拟内存缓和存一致性协议。。。。。。。。
25 颗 D1 封装成一块训练�？？？？？？�，，，， ，，3000 颗组成 ExaPOD，，，， ，，算力 1.1 ExaFLOPS。。。。。。。。超等盘算机级别。。。。。。。。
2021 年 AI Day，，，， ，，特斯拉展示了第一块完成的训练�？？？？？？�，，，， ，，就地跑了一个神经网络。。。。。。。。台下掌声雷动。。。。。。。。马斯克说："明年应该能投入运营。。。。。。。。"
"明年"没有来。。。。。。。。Dojo 在架构层面激进，，，， ，，但工程重漂后被显着低估。。。。。。。。
D1 没有外接内存，，，， ，，早期使用率只有 4%——芯片大部分时间在等数据。。。。。。。。2022 年在圣何塞测试，，，， ，，功耗刚过 2 兆瓦，，，， ，，变电站跳闸了。。。。。。。。听说市政府都打来了电话。。。。。。。。
2024 年马斯克态度变了，，，， ，，说 Dojo 是"值得实验的豪赌，，，， ，，但不是高概率乐成的事"。。。。。。。。同年特斯拉安排了 50000 块英伟达 H100，，，， ，，周全转向。。。。。。。。
2025 年 7 月财报会还在聊 Dojo 2。。。。。。。。两周后，，，， ，，彭博社报道项目关停。。。。。。。。Bannon 去职，，，， ，，带走了约 20 名焦点工程师，，，， ，，开办了一家叫 DensityAI 的公司。。。。。。。�？？？？？？突Э赡苁翘厮估牡惺�。。。。。。。。
8 月马斯克正式确认关停 Dojo 2 项目：
"一旦所有路径都收敛到 AI6，，，， ，，Dojo 2 就成了进化死胡同。。。。。。。。同时开发两套差别的芯片架构没有意义。。。。。。。。"
Dojo 是专用训练芯片，，，， ，，AI5 是专用推理芯片。。。。。。。。一个给数据中心训练模子，，，， ，，一个给车跑模子。。。。。。。。但 AI6 变了：同样的架构既能推理，，，， ，，也能训练。。。。。。。。
“既然一颗芯片醒目两件事，，，， ，，为什么还要维护两条产品线？？？？？？”
马斯克的新思绪是：把多颗 AI6 放在一块板上组成集群，，，， ，，直接替换 Dojo 做训练。。。。。。。。他说这套工具可以叫 Dojo 3。。。。。。。。
多出来的 AI5 怎么办？？？？？？特斯拉妄想在数据中心安排 20,000 台，，，， ，，配合 2,000 块英伟达 H100。。。。。。。。英伟达干重活，，，， ，，AI5 跑推理。。。。。。。。过量供应的芯片不会铺张——至少马斯克是这么想的。。。。。。。。
五、最后一代
马斯克把 AI5 界说为“生死生死”的问题。。。。。。。。一个车载盘算平台，，，， ，，至于吗？？？？？？
至于。。。。。。。。由于 AI5 要支持的不但是车，，，， ，，尚有 Robotaxi 和 Optimus。。。。。。。。
这两个营业看起来纷歧样，，，， ，，一个是无人出租车，，，， ，，一个是人形机械人。。。。。。。。但都是摄像头看天下、神经网络明确情形、实时决议——统一套算力需求。。。。。。。。
2026 年 1 月，，，， ，，奥斯汀的 Robotaxi 最先真正无人驾驶，，，， ，，副驾不再坐清静员。。。。。。。。规模很小，，，， ，，约 32 辆 Model Y，，，， ，，限制在地理围栏内。。。。。。。。真正激进的是 Cybercab：没有偏向盘，，，， ，，没有踏板，，，， ，，压根没妄想让人开。。。。。。。。2026 年 6 月妄想投产。。。。。。。。
Optimus 也在加速。。。。。。。。2025 年 12 月，，，， ，，人形机械人户外慢跑的视频刷屏。。。。。。。。一个月后马斯克宣布停产 Model S 和 Model X，，，， ，，腾生产线造机械人。。。。。。。。他说："是时间给 S 和 X 一个庆幸退役了。。。。。。。。"
卖了十几年的经典车型停产，，，， ，，给机械人让路。。。。。。。。这个决议放在任何其他车企都是疯了，，，， ，，但特斯拉不是通俗车企。。。。。。。。Optimus 产能目的：2025 年 1 万台，，，， ，，2026 年 5 万台，，，， ，，最终年产百万台，，，， ，，单台本钱压到 2 万美元左右。。。。。。。。
AI5 要同时供应这两条产品线。。。。。。。。但从 AI6 最先，，，， ，，设计重心变了。。。。。。。。
马斯克说得很明确："AI6 是为 Optimus 和数据中心设计的。。。。。。。。"车还会用 AI6，，，， ，，但不再是设计的起点。。。。。。。。
AI5 是特斯拉最后一代专门为汽车设计的盘算平台。。。。。。。。从 AI6 最先，，，， ，，汽车酿成了机械人芯片的「副产品」。。。。。。。。这句话放在五年前没人会信，，，， ，，但现在看起来是认真的。。。。。。。。
再往后是 AI7。。。。。。。。马斯克给了三个字：太空 AI。。。。。。。。和 Starship 整合，，，， ，，在轨道上跑盘算。。。。。。。。
从 HW3 到 AI5，，，， ，，特斯拉的芯片是围着车转的。。。。。。。。从 AI6 最先，，，， ，，车不再是主角。。。。。。。。
六、尾声
距离 2027 年 AI5 进入大规模量产只剩下一年时间，，，， ，，但这颗芯片的最终设计计划仍未完全定稿。。。。。。。。
功耗是摆在最前面的问题。。。。。。。。马斯克早期给出的预期是 700 – 800 瓦，，，， ，，随后又下调到约 250 瓦。。。。。。。。即便凭证后者盘算，，，， ，，功耗仍比 HW4 横跨约 50%。。。。。。。。无论是用于整车，，，， ，，照旧安排在 Optimus 上，，，， ，，这个能耗水平都太高了。。。。。。。。
双代工战略进一步放大了工程重漂后。。。。。。。。三星与台积电接纳差别制程生产 AI5，，，， ，，硬件差别不可阻止，，，， ，，而软件却必需坚持完全一致。。。。。。。。这类跨工艺一致性验证，，，， ，，是半导体工程中本钱最高、危害也最大的环节之一。。。。。。。。
资源压力同样清晰可见。。。。。。。。165 亿美元的代工条约、TeraFab 建设投入以及约 200 亿美元的年度资笔僻出，，，， ，，均需由特斯拉自力肩负。。。。。。。。芯片制造是重资爆发意，，，， ，，产线一旦落地，，，， ，，即便低负荷运转，，，， ，，也会一连消耗现金流。。。。。。。。
真正的不确定性，，，， ，，仍在需求端。。。。。。。。马斯克曾在 2019 年展望 2020 年将有 100 万辆 Robotaxi 上路，，，， ，，但六年后现实规模仍停留在几十辆。。。。。。。。Optimus 方面，，，， ，，他在 2025 年提出 2026 年年产 5 万至 10 万台的目的，，，， ，，而现在的安排规�？？？？？？赡苋灾挥惺偬�。。。。。。。。
芯片可以被造出来，，，， ，，但 Robotaxi 和 Optimus 能否按预期放量，，，， ，，仍有待验证。。。。。。。。一旦规模未能兑现，，，， ，，“过量供应”就会转化为库存与折旧，，，， ，，数百亿美元级别的产能也将随之沉淀。。。。。。。。
特斯拉已将 FSD、Robotaxi、人形机械人及部分数据中心需求，，，， ，，集中压在统一套盘算平台之上。。。。。。。。几百亿美元，，，， ，，一个平台，，，， ，，没有备用计划。。。。。。。。
AI5 的成败，，，， ，，最终不取决于参数崎岖，，，， ，，而取决于规模是否真正到来。。。。。。。。
马斯克说这是生死问题。。。。。。。。他可能慧算会计效劳有限公司是对的。。。。。。。。