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全线大涨！芯片，，，，，，，，突传重大利好！

2026-03-01 12:15:51

存储芯片涨价潮愈演愈烈。。。。。。。

据最新新闻，，，，，，，，存储芯片巨头SK海力士体现，，，，，，，，受人工智能（AI）客户强劲需求和供应增添有限的推动，，，，，，，，预计存储芯片价钱将在整年一连上涨。。。。。。。该公司还透露，，，，，，，，今年没有任何一家客户能完全知足需求。。。。。。。

受涨价的利好刺激，，，，，，，，存储芯片看法股周五全线大涨，，，，，，，，美股闪迪大涨超4%，，，，，，，，美光科技涨超2%；；；；；；；；SK海力士大涨超6%，，，，，，，，创出历史新高。。。。。。。此前有新闻称，，，，，，，，三星电子正就其最新一代AI存储芯片举行定价谈判，，，，，，，，价钱较上一代产品最高上浮30%。。。。。。。

芯片巨头：价钱将一连上涨

在最新召开的虚拟投资者聚会上，，，，，，，，SK海力士释放强烈信号：存储芯片行业已周全进入卖方市场。。。。。。。

SK海力士对今年的价钱走势给出了很是明确的指引：受AI客户强劲需求和供应增添有限的推动，，，，，，，，预计存储芯片价钱将在整年一连上涨。。。。。。。

现在的供需主要水平已经抵达了近年来的高点，，，，，，，，SK海力士向高盛透露：“今年没有任何一家客户能够完全知足其存储需求。。。。。。。”

关于供应端，，，，，，，，SK海力士指出，，，，，，，，全行业受限于清洁室（Clean room）空间的缺乏，，，，，，，，供应增添受到物理限制。。。。。。。浚浚�？？？？？突Ш苁乔逦�，，，，，，，，短期内存储产能无法显著增添。。。。。。。因此他们意识到，，，，，，，，重复下单并不会带来更多的分派量，，，，，，，，反而只会进一步推高价钱。。。。。。。

从库存角度看，，，，，，，，效劳器客户的库存已抵达康健水平，，，，，，，，而PC和移动客户的库存正泛起下降趋势。。。。。。。

更为要害的是作为供应端的SK海力士，，，，，，，，其自身库存已极其薄弱。。。。。。。

该公司称：“我们在DRAM和NAND上的库存均处于正常水平，，，，，，，，约为4周，，，，，，，，并预计这一水平在整年将继续下降。。。。。。。”

另外，，，，，，，，关于市场高度关注的HBM（高带宽内存），，，，，，，，SK海力士明确体现，，，，，，，，2026年的产能分派已成定局。。。。。。。2026年的HBM已所有售罄，，，，，，，，知足客户需求的生产妄想已经分派完毕。。。。。。。

SK海力士坦言，，，，，，，，鉴于现在的生产妄想，，，，，，，，很难在2026年对HBM和标准型DRAM的产线举行有意义的调解。。。。。。。

由于标准型DRAM现在的供需极端主要（Tight S/D），，，，，，，，这为SK海力士在谈判桌上赢得了更多筹码，，，，，，，，定价权更为稳固。。。。。。。

在此配景下，，，，，，，，SK海力士透露，，，，，，，，“正在与主要客户讨论多年期的恒久合约”。。。。。。。

该公司以为，，，，，，，，这种主要时势“可能会为2027年的HBM营业带来更优惠的条款”。。。。。。。

另外，，，，，，，，SK海力士在资源开支（Capex）上仍坚持苏醒。。。。。。。

公司确认今年的资源开支将凌驾去年，，，，，，，，但强调将“继续坚持资源开支纪律”。。。。。。。投资的优先级很是清晰：焦点聚焦于HBM和标准型DRAM。。。。。。。关于NAND营业，，，，，，，，虽然恢复了部分投资（主要是向321层3D NAND迁徙），，，，，，，，但其在总资源开支中的占比将坚持稳固（预计维持在低双位数百分比），，，，，，，，不会盲目扩张。。。。。。。

存储芯片看法股全线大涨

美东时间2月20日，，，，，，，，美股存储看法股全线大涨，，，，，，，，闪迪大涨4.65%，，，，，，，，美光科技涨超2%。。。。。。。当日亚洲生意时段，，，，，，，，SK海力士大涨6.15%，，，，，，，，股价再度创出历史新高；；；；；；；；三星电子亦创出收盘历史新高。。。。。。。港股存储芯片看法股亦小幅走强，，，，，，，，其中澜起科技一度大涨超8%，，，，，，，，兆易立异一度涨近4%。。。。。。。

当天有报道称，，，，，，，，存储芯片巨头三星电子正就其最新一代AI存储芯片的定价举行谈判，，，，，，，，价钱将较上一代横跨至多30%。。。。。。。

盛宝银行首席投资战略师查鲁·查纳纳体现，，，，，，，，有关三星 HBM4 的报道再次凸显了该行业的“定价权”，，，，，，，，“这批注 AI 存储芯片市场供应依然主要，，，，，，，，同时三星以为自己在高端市场重新夺回了部分定价话语权”。。。。。。。

市场研究公司TrendForce展望，，，，，，，，仅2026年第一季度，，，，，，，，DRAM、NAND闪存的价钱预计就将划分上涨90%至95%、55%至60%。。。。。。。

谷歌DeepMind首席执行官Demis Hassabis日前在接受采访时谈到了眼下席卷全球的“内存荒”。。。。。。。他体现，，，，，，，，内存芯片“整个供应链”都受限，，，，，，，，硬件层面的挑战“正限制着大宗（AI）安排”。。。。。。。

英特尔CEO陈立武克日也忠言称，，，，，，，，AI 生长的瓶颈已从“算力”转移至“内存”及更普遍的基础设施系统。。。。。。。他直言，，，，，，，，内存欠缺问题在2028年之前都不会缓解。。。。。。。

Bernstein半导体行业剖析师Mark Li忠言称，，，，，，，，内存价钱正在泛起“抛物线式”上涨。。。。。。。虽然这将为三星电子、美光科技和SK海力士带来丰富利润，，，，，，，，但电子行业的其他领域将在未来数月支付极重价钱。。。。。。。

Counterpoint Research体现，，，，，，，，内存本钱上涨可能导致低端装备在经济上对电子公司而言难以为继。。。。。。。随着利润率的下降，，，，，，，，一些低价智能手机可能会彻底退出市场。。。。。。。

责编：杨喻程

排版：汪云鹏

校对：姚远

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